管客宝使用指南.doc

该【管客宝使用指南 】是由【世界末末日】上传分享，文档一共【21】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【管客宝使用指南 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。、概述...........................................................................................................................................2二、业务流程图...............................................................................................................................2三、初始化操作流程.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(客户、产品).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6四、日常操作应用.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20五、其他说明.................................................................................................................................、概述首先感谢您选择伟库网的产品与服务。管客宝是一款CRM软件,CRM是CustomerRelationshipManagement的简写,即客户关系管理。客户关系管理是使企业能够全方位理解并查看它的客户,同客户建立最好的交流关系,并能够帮助企业从客户身上获取最大价值的管理方法和技术手段的结合。管客宝是基于互联网模式、专为中小企业量身打造的在线客户管理、销售管理工具,通过多种方式帮助企业全面管理客户资源,多角度查询和分析客户特征、客户业绩贡献、客户获取和维持成本;帮助企业主管及时把握和预知企业销售收益状况,制定科学的销售指标,监控销售进程,评估业务员绩效表现等,并根据业务状况及时调整指导,合理调配资源,从而快速进入市场、赢得市场。二、、。第一步:使用管理员账号登陆伟库平台;第二步:点击“操作员管理”下面的“新建操作员”,填入相关信息后点击“提交”(如果操作员比较多,可以点击“导入操作员”,通过excel模板进行操作员信息的导入。)第三步:点击“我的服务”,在对应的“管客宝”服务后面,点击“分配操作员”,勾选相应的员工账号后,点击“完成”。操作员新建及分配界面如下图所示::主要用来控制上下级关系的功能和访问控制的功能,角色之间有层级的关系,每个系统用户只能指定一个角色,用户之间的层级关系根据角色的关系决定。角色与角色之间其实没有包含被包含的关系,只是根据角色的不同,页面展示的内容不同。管客宝中的角色可分多级角色,如结构图:(例如:总经理、经理、销售人员。)总经理经理1经理2销售1销售2销售3销售4销售5其中:销售员的数据是互相隔离的;经理可以看到/修改下属销售员的全部数据经理之间是互相隔离的总经理账号可以看到/修改整个公司的全部数据同时,也可以个别客户进行重新分配。“操作员信息”菜单下面的“权限设置”,如图,在左侧的角色信息树中根据公司实际情况进行拖动,来决定账号与角色的关系,不需要给每个角色设置权限。这个功能的设置只能由管理员来设置。而老板的角色在这棵树中视不可以拖动的。注意:在本系统中权限是按照角色来设置的,老板有看到所有员工行为的权限,销售经理只是可以看到自己部门的员工行为的权限,而销售人员只是有看到自己行为的权限。角色设置模块只有系统管理员可以使用,系统管理员是从运营平台获得的(就是在运营平台订购服务的那个账号,这个账号可以理解为系统管理员也可以做公司的总经理,默认拥有所有权限)。(客户、产品)“客户”,点击“导入客户”功能,下载模板,根据模板文件的格式整理出Excel格式的数据文件,然后选择要导入的Excel文件导入到系统中。,如下图。选择要导入的Excel文件导入到系统中即可。,请参照客户导入的步骤。、“计划总结”菜单中、单击“工作计划”功能,进入工作计划界面,如图在工作计划列表中会显示所有已存在的工作计划信息,在工作计划列表上方“新建”按钮,如图点击新建按钮,在弹出的“新建工作计划”窗口中填写相应的内容后保存即可,请看下图:。注意:工作计划系统中规定必须是由自己创建的,而且相同的人不能在一个相同的月份中创建两个工作计划,下面介绍的工作总结也是一样的权限限制。,需要针对之前的工作计划创建工作总结。在“计划总结”菜单中、单击“工作总结”功能,进入工作总结界面,如图在工作总结列表中会显示所有已存在的工作总结信息,在工作总结列表上方“新建”按钮,如图点击新建按钮,在弹出的“新建工作总结”窗口中填写相应的内容后保存即可,请看下图:“客户”菜单中、单击“客户”功能,进入客户列表界面,如图。“新建”,显示新增客户界面,如图