防水建材行业研究-屋顶光伏对防水行业影响几何.pdf

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后计算全部都采用高分子防水卷材方案情况下的存量屋顶总理论市场空间,高分子防水卷材理论市场空间为1135亿元,对应包工包料理论市场空间3782亿元。,。对于单年新建建筑屋面的市场空间,我们采取类似计算方式。获取2020年建筑业竣工面积,除以“容积率”得到建筑用地面积,然后乘以“建筑密度”计算出屋顶面积,再根据政策要求的各类建筑的占比计算出每年新建建筑铺设光伏的屋顶面积以及其对应的装机量。,。最后计算全部都采用高分子防水卷材方案情况下的每年新建建筑理论市场空间,,。政策范围内屋顶在15年内全部铺设完成的假设下,高分子防水卷材平均每年理论市场空间约99亿元。计算出存量总空间与新建空间后,我们对单年市场空间进行测算。假设“单年平均市场空间=存量建筑每年平均市场空间+单年新建建筑市场空间”(假设此后单年新建建筑面积不变)。我们对于最后政策目标内全部渗透给予假设,乐观情形政策范围内的10年即可全部铺设完成,中性情形为15年,悲观情形为25年。则在中性15年:..99亿元,包工包料每年平均理论市场空间约329亿元。2020年高分子防水材料理论市场空间约14亿元,预计2021年约为19亿元,预计至2025年增至99亿元(“十四五”期间年均增速约49%),至2030年稳态时理论市场空间为121亿元。根据装机量回测屋顶面积,,,理论高分子材料的市场空间约为14亿元。2021年预计分布式光伏装机量为25GW,受户用补贴年底结束的影响,今年工商业占比仍较低预计约30%,,,对应高分子防水材料理论市场空间预计约为19亿元。假设明年以后工商业装机占比回复正常(令正常=政策范围内工商业屋顶面积占比=58%),且假设2021-2025年分布式光伏装机增速较高,2026-2030年增速放缓,2031-2035年增长停滞,且采用15年全部铺设完成的假设,则预计至2025年高分子卷材理论市场增至99亿元(“十四五”期间年均增速约49%),预计至2030年稳态时高分子卷材理论市场空间为121亿元。屋顶分布式光伏促进高分子防水市场空间大幅扩容,有利于高分子卷材在屋面的推广。根据此前测算,高分子防水卷材至2025年理论市场空间为99亿元,至2030年为121亿元。当前我国高分子防水卷材占比约12%,若以1500亿防水市场计,:..防水卷材市场空间约180亿元,屋顶光伏将增厚约60%的市场空间。考虑到当前高分子卷材主要用于地下室,则屋顶光伏将更有利于高分子卷材在屋面的推广。4屋顶分布式光伏对防水企业影响几何?防水为屋顶光伏的核心痛点,防水企业可以充分参与各个环节。防水企业可以通过直营和经销两种方式参与。若为经销情形,则是经销商利用自身资源寻找项目并参与施工,防水企业主要是销售材料给经销商。若为直销情形,防水企业则需要充分参与投资开发、建设、运营等各个环节。当前屋顶分布式光伏主要有两种商业模式,一是业主自己投资持有电站,二是光伏投资企业出钱,持有电站并运营维护,按每平米向业主付租金或将发电价格打折销售给业主。在这两种模式下,防水企业需求积极向业主方或投资方寻求合作,在施工环节提供材料与解决方案并参与施工,在运营环节负责保修或维护等。屋顶光伏是个充满机遇的细分赛道,虽当前每年市场规模仍有待发展,但是考虑到高分子防水卷材的技术壁垒与投资壁垒,仍只有龙头企业才能进入赛道角逐。目前各防水龙头均已开始积极布局,东方雨虹、科顺股份、北新防水、凯伦股份等均展开了相关合作或提出了相关解决方案。考虑到屋顶光伏仍属于细分市场,年规模或有限,而凯伦股份现有收入体量尚小,且在此细分赛道战略布局力度更大,因此将受益更大的边际弹性。东方雨虹:..BIPV屋面系统。该系统以TPO单层屋面为基础,配以新研发出的光伏基座核心组件。金属基座通过锁水压环和TPO卷材在工厂预制成型,确保基座防水效果。预制件底部固定锚,安装时通过90°翻转,反扣在钢板基层,为屋面分布式光伏提供足够的抗风性能保障。公司早在2011年起就对屋面分布式光伏与TPO单层屋面系统的结合方式进行探索,先后在常熟奇瑞捷豹路虎、合肥海纳(蔚来)新能源汽车、江苏盐城绿叶科技、江阴远景能源、天津常春汽车零部件、腾讯怀来数据中心等项目上成功实现。抓住市场机遇,积极开展合作。公司在2021年9月10日与信义电源签订《战略合作协议书》,在光伏屋面一体化领域进一步深化业务合作,具体合作模式包括:1)市场销售渠道共享,共同推进既有柔性屋面产品销售;2)双方共同推动光伏屋面市场销售工作,推进整套的TPO光伏屋面系统,合力共赢;3)双方技术研发团队加强深度合作,共同开发光伏屋面一体化产品。2021年9月29日,公司又与晶澳科技签订《战略合作协议》,双方市场销售渠道共享,共同推进光伏组件的销售、TPO光伏一体化、既有建筑光伏防水改造、修缮领域的市场拓展等。凯伦股份凯伦股份推出了CSPV全生命周期光伏屋顶系统解决方案。该方案是凯伦股份针对当前光伏屋顶防水的耐久性差、维:..着凯伦股份开始发力光伏板块业务。公司长期定位为高分子防水领导者,提前加大布局高分子产能。凯伦股份在苏州建立的高分子产业园已于7月12日开业试产,占地188亩,计划总投资15亿元人民币,成套引进了多条意大利和德国高分子防水卷材生产线,远期规划产能超1亿平,能够为光伏屋面、金属屋面提供更有保障的防水方案。随着高分子产业园先期引进的进口生产线1300万平米已经投产,公司当前高分子防水材料设计产能已达到7500万平米。积极与产业链内各企业推进战略合作。凯伦股份当前已与多家光伏产业链企业签订战略合作协议,包括道达尔、腾晖光伏、上迈新能源、阳光新能源、天合智慧、优得新能源、贝盛绿能等海内外著名光伏开发商和第三方新能源资产管理商,合作内容包括优先使用合作方产品及共同开发光伏发电等。科顺股份科顺股份与圣戈班合资开发外露型TPO防水卷材产品。公司此前已在TPO防水卷材领域深耕多年,目前公司与圣戈班均高度重视未来市场发展,将利用合资公司合作开发市场,不仅可以快速提高国内的市占率,还可借助圣戈班在全球的品牌、生产、技术、销售渠道等资源,打开高端国际市场。北新防水:..BIPV)防水系统。该系统是以TPO防水卷材或者α硅烷聚合物防水涂料作为主防水层。1)TPO防水卷材无穿孔机械固定方或满粘法施工,光伏基座浮贴式焊接在TPO防水卷材表面,形成无穿孔防水层,确保防水整体防水效果,并为屋面分布式光伏提供足够的抗风、阻燃性能保障;2)α硅烷聚合物防水涂料采用轻型化设备机械化喷涂或人工刮涂工艺,冷施工在屋面基层、光伏支座上,形成无搭接缝防水层,整体防水效果优越。