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银行(简体)短期融资券管理办法17p.docx银行(简体)短期融资券管理办法【最新资料,WORD文档,可编辑修改】短期融资券短期融资券是企业依照人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及银行间交易商协会有关短期融资券发行相关规定要求在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券。产品特点:♦资金使用灵活,额度经审批后两年有效,发行企业可在最长期限(365天)内自主确定每期的期限,实际发行期限通常为3、6、9、12个月;♦节省财务成本,主体评级高的公司可以获得远低于同期银行贷款利率的资金;♦扩大融资渠道,减少对银行信贷资金的依赖;♦在全国银行间债券市场发行,提高企业知名度;发行条件:♦发行短期融资券的企业原则上需为中国建设银行的AAA或者AA级客户;♦在中国建设银行有尚未使用的授信额度。♦短期融资券发行额度不超过净资产的40%。银行间交易商协会即将推出中小企业集合债券,我行将及时提供相应的业务产品的服务。短期融资券的发行程序(1)企业与主承销商签署承销协议,开展项目的前期准备工作;发行人确定发行计划、工作进度及时间安排。同时企业向交易商协会申请入会,律师、会计师向协会申请入会或登记,评级公司完成报备手续。信用评级公司进场开展信用评级工作。主承销商开始编写发行注册文件,包括募集说明书、注册报告、推荐函等,按人民银行最新规定,对集团类公司,评级公司进行初次评级时,进场到出正式评级报告的时间不少于45天+2个工作日;发行人相关部门配合各中介机构展开尽职调查,并提交申报注册所需基础材料清单,由企业落实;主承销商完成募集说明书初稿,评级公司完成评级报告初稿,提交企业审核,同时各方启动内部审批程序(注册报告、推荐函等),并准备承诺书及相关资格文件;主承销商、评级公司根据企业反馈意见修改各自报告;。募集说明书、评级报告讨论定稿;企业审核注册文件,律师事务所根据尽职调查及定稿的注册文件出具法律意见书;各机构(主承销商、评级公司、会计师事务所、律师事务所)对所出具的文件签字、盖章,各机构出具承诺函;(10)发行注册文件报交易商协会注册;(11)20个工作日内交易商协会出具初审意见,若顺利过会,可领取注册通知书;(12)注册完成后可通过中国货币网和中国债券信息网向市场公告发行;(13)主承销商组织承销团,一周后募集资金到位,完成本次发行。中期票据中期票据是按中国银行间市场交易商协会《银行间市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等规则和指引在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。产品特点:♦额度一经注册,两年有效,在额度有效期内可分期发行,各期票据的期限较长,一般在2-5年,最长可以到8年;♦资金使用灵活,发行企业制定发行计划,在计划内灵活设计各期票据的期限机构等要素,无限定对应项目,可用作资本金投入;♦节省财务成本,主体评级高的企业可获得低于银行同期贷款利率的资金;♦扩大融资渠道,减少对银行信贷资金的依赖;♦在全国银行间债券市场发行,提高企业知名度;♦企业既可享受较低的贷款利率,又避免了因现金流不匹配而造成的还款压力;发行条件:♦为中国建设银行的AAA或者AA级客户,外部主体信用评级不低♦在中国建设银行有尚未使用的授信额度。♦中期票据发行额度不超过净资产的40%。中期票据的发行程序企业与主承销商签署承销协议,开展项目的前期准备工作;发行人确定发行计划、工作进度及时间安排。同时企业向交易商协会申请入会,律师、会计师向协会申请入会或登记,评级公司完成报备手续。信用评级公司进场开展信用评级工作。主承销商开始编写发行注册文件,包括募集说明书、注册报告、推荐函等,按人民银行最新规定,对集团类公司,评级公司进行初次评级时,进场到出正式评级报告的时间不少于45天+2个工作日;发行人相关部门配合各中介机构展开尽职调查,并提交申报注册所需基础材料清单,由企业落实;主承销商完成募集说明书初稿,评级公司完成评级报告初稿,提交企业审核,同时各方启动内部审批程序(注册报告、推荐函等),并准备承诺书及相关资格文件;主承销商、评级公司根据企业反馈意见修改各自报告;。募集说明书、评级报告讨论定稿;企业审核注册文件,律师事务所根据尽职调查及定稿的注册文件出具法律意见书;各机构(主承销商、评级公司、会计师事务所、律师事务所)对所出具的文件签字、盖章,各机构岀具承诺函;(10)发行注册文件报交易商协会注册;(11)20个工作日内交易商协会岀具初审意见,若顺利过会,可领取注册通知书;(12)注册完成后可通过中国货币网和中国债券信息网向市场公告发行;(13)主承销商组织承销团,一周后募集资金到位,完成本次发行;中国建设银行在短期融资券及中期票据承销业务中的优势2005年,中人民银行以银发(2005)133号文件确认建行等1