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江苏常宝钢管股份有限公司招股意向书摘要
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江苏常宝钢管股份有限公司招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并
不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于
网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招
股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经
纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要真实性、准
确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表
明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何
与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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第一节重大事项提示
1、本次发行前发行人总股本 33,060 万股,本次拟发行 6,950 万股人民币
普通股,发行后总股本为 40,010 万股。上述股份全部为流通股,其中:本公
司所有的自然人股东均承诺:本人作为常宝钢管的股东,持有常宝钢管的股
份,在常宝钢管股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其
直接或间接持有的股份,也不由常宝钢管回购所持有的股份。上述承诺期满
后,在本公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其
直接或间接所持有公司股份总数的 25%,并且在卖出后六个月内不再买入公
司的股份,买入后六个月内不再卖出公司的股份;离职后半年内,不转让其
直接或间接所持有的公司股份;在申报离任半年后的十二个月内通过证券交
易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接和间接所持有本公司股票总数的比
例不超过 50%。
2、2010 年 3 月 25 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于
公司 2009 年度利润分配方案》,以 2009 年末公司总股本 33,060 万股为基数,
向全体股东合计派发现金股利 500 万元(含税),剩余未分配利润暂不分配,
上述利润分配已实施完毕;同时,公司 2009 年度股东大会审议通过了《公司
滚存未分配利润享有方案》,本次 A 股发行前公司的滚存未分配利润由本次
A 股发行后的全体股东共享。
3、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险:
(1)公司的产品应用于石油、天然气开采以及电站锅炉制造。2008 年
公司的油管、套管和高压锅炉管的产能相比 2007 年都有所增加,同时产能在
2008 年得到充分的释放,由于 2008 年的原材料(主要是管坯)平均价格处
在高位,所以 2008 年公司产品的平均售价也高于 2007 年,因此 2008 年主营
业务收入比 2007 年增加接近一倍。2008 年 9 月爆发的“金融风暴”引发管坯
价格大幅下降,2009 年公司产品销售价格随之下降。2009 年 4 月,美国商务
部宣布对中国的油井管(OCTG)行业进行“双反”调查,2009 年 4 月后,国
内油井管(OCTG)出口美国受阻,同时国内市场需求下降,所以 2009 年度
公司产品销售数量也有所下降,因此 2009 年公司主营业务收入比 2008 年下
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降 %,2009 年归属母公司所有者的净利润比 2008 年下降 %。由
于 2009 年 1 季度出口美国市场的钢管毛利率较高,而 2010 年 1 季度管坯价
格增长较快,毛利率偏低,因此 2010 年 1-6 月归属母公司所有者的净利润比
2009 年同期下降 %。公司存在主营业务收入和利润变动的风险。
(2)公司 2010 年度盈利预测报告已经江苏公证天业会计师事务所有限
公司审核,并出具了“苏公 W[2010]E1211 号”《审核报告》。发行人 2010 年
预计全年实现营业收入为 275, 万元,较 2009 年增加 %,归属于
母公司所有者的净利润为 17, 万元,较 2009 年减少 %。本公司盈
利预测报告是管理层在盈利预测基本假设的基础上恰当编制的。由于所依据
的各种假设具有不确定性,实际经营成果可能与预测性财务信息存在一定差
异,投资者进行投资决策时应谨慎使用。
(3)近年来,由于国际贸易竞争加剧,海外某些国家或地区采取反倾销
和反