电信科学技术研究院2017年度第一期中期票据募集说明书.doc

电信科学技术研究院 2017 年度第一期中期票据募集说明书注册金额: 20 亿元本期发行金额: 本期发行期限: 发行人主体评级信用评级机构: 担保情况: 10 亿元 3年 A A A 中诚信国际信用评级有限责任公司无担保主承销商及簿记管理人联席主承销商二〇一七年 1 电信科学技术研究院 2017 年度第一期中期票据募集说明书重要提示电信科学技术研究院(以下简称“电信科研院”、“发行人”、“企业”、“本企业”)发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本企业院长办公会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。本企业承诺,本企业发行中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘密,因公开披露信息产生的一切后果由本企业自行承担。截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。2 电信科学技术研究院 2017 年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义..........................................................................................................5 第二章风险提示及说明..........................................................................................12 一、本期中期票据的投资风险...........................................................................12 二、企业的相关风险...........................................................................................12 第三章发行条款......................................................................................................19 一、本期中期票据发行条款...............................................................................19 二、本期中期票据发行安排...............................................................................20 第四章募集资金运用..............................................................................................22 一、募集资金用途...............................................................................................22 二、公司承诺.......................................................................................................22 三、本期中期票据的偿债保障措施...................................................................22 第五章企业基本情况..............................................................................................25