贵人鸟股份有限公司2017年第一期超短期融资券募集说明书.doc

贵人鸟股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书发行人: 贵人鸟股份有限公司注册金额: 15 亿元本期发行金额: 2 亿元本期发行期限: 270 天担保情况: 无担保信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司长期主体信用等级: AA 主承销商及簿记管理人:招商银行股份有限公司二零一七年壹月贵人鸟股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书重要提示发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至本募集说明书签署之日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。本期超短期融资券已添加投资人保护条款,相关条款详见“第十二章投资者保护机制”。本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 1 贵人鸟股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书目录第一章释义............................................................................................................ 5 一、常用名词释义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 二、专业名词释义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第二章投资风险提示及说明................................................................................. 9 一、与本期超短期融资券相关的风险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 二、与发行人相关的风险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 第三章发行条款................................................................................................... 20 一、主要发行条款. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 二、发行安排. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 第四章本期超短期融资券募集资金用途........................................................ 24 一、本次注册额度的募集资金主要用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 二、本期超短期融资券募集资金用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 三、发行人承诺. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .