山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书(更新).doc

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书发行人: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司注册总额度: 本期发行金额: 发行期限: 138 亿元 10亿元 256 天担保情况: 无担保信用评级机构及信用中诚信国际信用评级有限责任公司, 评级结果: AA+ 主承销商兼簿记管理人交通银行股份有限公司二零一七年一月山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书重要提示投资者购买本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息批露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书,本公司及董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。本期债务融资工具含事先约束条款和控制权变更条款,请投资人仔细阅读相关内容。本公司承诺,截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书目录重要提示........................................................................................................................................ .......... 1 第一章释义........................................................................................................................................ ..4 第二章投资风险提示及说明.............................................................................................................. 8 一、与本期超短期融资券相关的风险.............................................................................................. 8 二、与企业相关的风险......................................................................................................................8 第三章发行条款................................................................................................................................ 18 一、主要发行条款............................................................................................................................18 二、发行安排.................................................................................................................................... 19 第四章募集资金的用途.................................................................................................................... 21 一、募集资金用途....