山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书.doc

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书注册金额:人民币 10 亿元本期发行金额:人民币 10 亿元发行期限: 270 天担保情况:无担保信用评级机构:联合资信评估有限公司信用评级结果:主体: AAA 发行人:山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司主承销商及簿记管理人: 中国光大银行股份有限公司二〇一七年一月山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书重要提示投资者购买本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。本期债务融资工具增设投资者保护特殊条款,包含财务指标承诺条款,请投资人仔细阅读相关内容,凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 1 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书目录第一章风险提示及说明...................................................................................................................7 一、本期超短期融资券的投资风险........................................................................................ 7 二、与发行人相关的风险.........................................................................................................7 第二章发行条款...........................................................................................................................17 一、本期超短期融资券主要发行条款.................................................................................. 17 二、本期超短期融资券发行安排...........................................................................................18 第三章募集资金运用...................................................................................................................21 一、募集资金用途...................................................................................................................21 二、发行人承诺.......................................................................................................................21 三、偿债保障措施.................................