深圳市特区建设发展集团有限公司主体信用评级报告及跟踪评级安排.doc

穆迪投资者服务公司成员声明一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外,中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系;本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任何保证。三、本次评级中,中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求, 按照中诚信国际的评级流程及评级标准,充分履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法,遵循内部评级程序做出的独立判断,未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用, 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为,也不能作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。六、中诚信国际不对任何投资者(包括机构投资者和个人投资者)使用本报告所表述的中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责,亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。七、本次评级结果自本评级报告出具之日起生效,有效期为一年。债券存续期内,中诚信国际将按照《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并及时对外公布。 3 2016 年深圳市特区建设发展集团有限公司信用评级报告穆迪投资者服务公司成员公司概况偿划转基准日为 2016 年6月 30 日,截至目前,上述公司已完成工商登记变更。截至 2016 年9 月末, 公司实收资本为 亿元,深圳市国资委为公司唯一股东及实际控制人。深圳市特区建设发展集团有限公司成立于 2011 年9 月,成立时注册资本为 12 亿元,出资人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳市国资委”)。公司成立之初,深圳市国资委将深业集团有限公司、深圳市机场(集团)有限公司、深圳市盐田港集团有限公司和深圳市远致投资有限公司的全部股权划入公司,并将划入股权净资产中的 288 亿元转增注册资本, 2011 年 12 月 19 日,公司注册资本由 12 亿元变更为 300 亿元。 2014 年7月 9 日,根据《深圳市国资委关于无偿划转深圳市特区建设发展集团有限公司持有的深圳市远致投资有限公司股权的通知》(深国资委[2011]53 号),深圳市国资委将公司持有的深圳市远致投资有限公司 100% 股权无偿划转至深圳市国资委直接持有。 2014 年 10 月 31 日,根据《深圳市国资委关于增加深圳市特区建设发展集团有限公司注册资本的批复》(深国资委[2014]520 号)文件要求,深圳市国资委同意公司以前海铂寓项目土地作价出资额 亿元转增注册资本,转增后公司注册资本为 亿元。 2015 年8月 27 日,根据《深圳市国资委关于增加深圳市特区建设发展集团有限公司注册资本的批复》(深国资委[2015]384 号)文件要求,深圳市国资委同意公司以金港大厦项目土地作价出资额 亿元转增为注册资本,转增后公司注册资本为 亿元。上述资产划转事项主要系深圳市政府基于理顺国资监管体系,明晰公司定位考虑,资产划转及注入深圳中冶管廊建设投资有限公司后,将公司定位为市属唯一基础设施投资平台,强化“科技园区开发运营平台、基础设施投资平台、功能性投资平台”三大平台定位。截至 2015 年末,公司总资产为 亿元,所有者权益合计为 亿元; 2015 年公司实现营业总收入 亿元,净利润- 亿元,经营活动净现金流为 亿元。截至 2016 年9 月末,公司总资产为 亿元, 所有者权益合计为 亿元; 2016 年 1~9 月公司实现营业总收入 亿元,净利润- 亿元,经营活动净现金流为- 亿元。宏观经济与政策环境受世界经济复苏疲弱、我国增长周期调整、房地产市场降温、产能过剩依然严重、金融市场波动加剧等多重因素影响,中国经济增长延续趋缓态势, 但在积极的财政政策等作用下,经济总体呈现短期底部企稳迹象;前三季度实现国内生产总值 53 万亿元,同比增长 % ,与上半年持平。未来,虽然经济下行压力依然较大,但随着“