阳泉煤业(集团)有限责任公司2017年度第二期超短期融资券据募集说明书.doc

阳泉煤业(集团)有限责任公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书阳泉煤业(集团)有限责任公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书发行人: 阳泉煤业(集团)有限责任公司人民币 150 亿元人民币 10亿元注册金额: 本期发行金额: 发行期限: 101 天信用评级机构 1: 信用评级结果 1: 信用评级机构 2: 信用评级结果 2: 担保情况: 大公国际资信评估有限公司主体: AAA 中债资信评估有限公司主体: AA- 无担保主承销商及簿记管理人二零一七年一月 1 阳泉煤业(集团)有限责任公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书重要提示重要提示本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性、及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会和出资人已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至本募集说明书签署之日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。2 阳泉煤业(集团)有限责任公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书目录第一章释义.............................................................................................................................................. 5 第二章风险提示.................................................................................................................................. 9 一、超短期融资券的投资风险.............................................................................................................. 9 二、发行人相关风险.............................................................................................................................. 9 第三章发行条款................................................................................................................................ 23 一、主要发行条款................................................................................................................................ 23 二、发行安排........................................................................................................................................ 24 第四章募集资金运用........................................................................................................................ 27 一、募集资金主要用途.....................................................