中国普天信息产业股份有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书.doc

中国普天信息产业股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书中国普天信息产业股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书本期发行金额: 发行期限: 30 亿元 240 天担保情况: 无担保评级机构: 联合资信评估有限公司主体信用评级: AA+ 主承销商及簿记管理人中国光大银行股份有限公司联席主承销商上海浦东发展银行股份有限公司 2017 年1月 1 中国普天信息产业股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书声明本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书,本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实、准确、完整、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 2 中国普天信息产业股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书目录第一章释义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第二章风险提示及说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 一、超短期融资券的投资风险........................................................................................................... 10 二、发行人相关风险........................................................................................................................... 10 第三章发行条款. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 一、主要发行条款............................................................................................................................... 18 二、发行安排....................................................................................................................................... 19 第四章募集资金运用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 一、募集资金用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 二、公司承诺....................................................................................................................................... 24 第