中融新大集团有限公司2017年度第一期超短融资券募集说明书(更新).doc

中融新大集团有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书注册金额:人民币 40 亿元本期发行金额:人民币 10 亿元发行期限: 270 天担保情况:无担保信用评级机构:联合资信评估有限公司主体评级: AA+ 级发行人:中融新大集团有限公司主承销商及簿记管理人:恒丰银行股份有限公司联席主承销商:光大证券股份有限公司二零一七年一月 1 声明本公司发行 2017 年度第一期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。补充提示:报告期内,发行人通过其下属子公司收购了香港金兆资源有限公司、金帆国际资源有限公司(香港)和福顺创建有限公司(香港)股权,取得了对秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿区 2 号、 3 号和 4 号矿的所有权及控制权。此项收购列为非同一控制下合并,使得发行人无形资产较 2016 年初增加 亿元。此项资产已由具有国际探矿权采矿区评估资质的北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) 进行了评估并出具了《金兆秘鲁矿业有限公司秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿采矿权评估报告》(北方亚事矿评报字[2016] 第 031 号)、《 LTZ 资源有限公司秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿采矿权评估报告》(北方亚事矿评报字[2016] 第 032 号)和《新时代发展有限公司秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿采矿权评估报告》(北方亚事矿评报字[2016] 第 0319 号), 其中 2 号与 3 号矿已经具有证券期货资质的中兴财光华会计事务所审 2 中融新大集团有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书计。 4 号矿由于并表为 2016 年9 月份,因此其入账未经审计。此外,北方亚事资产评估事务所与中兴财光华会计事务所关于矿产评估依据与入账情况出具了专项说明,详见本募集说明书附件四与附件五。 3 第一章释义.....................................................................................................................................6 第二章风险提示及说明...............................................................................................................10 一、债务融资工具的投资风险...............................................................................................10 二、发行人相关风险...............................................................................................................10 第三章发行条款...........................................................................................................................19 一、主要发行条款...................................................................................................................19 二、发行安排...................................................................................