15年第二期开元信贷资产证券化信托资产支持证券发行说明书.doc

发行总额 1,082,400 万元 2015 年第二期开元信贷资产证券化信托(根据中华人民共和国法律合法设立的信托) 国家开发银行股份有限公司(根据中华人民共和国法律合法设立的股份有限公司) 发起机构/ 贷款服务机构中国金谷国际信托有限责任公司(根据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司) 受托机构/ 发行人金额预期法定评级评级项目发行利率(万元) 到期日到期日(中诚信国际)(中债资信) 优先 A-1 档优先 A-2 档优先 A-3 档优先 B档次级档 290, 450, 142, 123, 77, 固定利率浮动利率浮动利率浮动利率无票面利率 AAA AAA AAA AA- AAA AAA AAA A+ 无评级无评级受托机构将于发行日向全国银行间债券市场投资者发行法定到期日为 2021 年4 月12日的资产支持证券,优先 A档资产支持证券、优先 B档资产支持证券和次级档资产支持证券的发行收入一同作为发起机构向受托机构转让信托财产的对价。投资资产支持证券涉及多种风险。请参阅本《发行说明书》的第十七章投资风险提示部分。资产支持证券于 2015 年6月17日(含该日)开始计息,受托机构将于每个本息兑付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的本金,于每个本息兑付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的利息。资产支持证券的第一个本息兑付日是 2015 年 7月 12日(如果该日不是工作日,则为该日后的第一个工作日)。优先档资产支持证券的票面利率按照簿记建档发行确定。登记托管机构将于 2015 年 6月 17日将资产支持证券办理受益权登记。受托机构将于发行结束后向中国人民银行申请在全国银行间债券市场交易优先档资产支持证券和次级档资产支持证券。中诚信国际信用评级有限责任公司、中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务。中诚信国际信用评级有限责任公司和中债资信评估有限责任公司对优先档资产支持证券的评级,详见本《发行说明书》第十三章信用评级报告概要及持续跟踪评级安排部分。本《发行说明书》的公布日期为 2015 年6月8日。 1 重要提示根据《关于信贷资产证券化备案登记工作流程的通知》(银监办便函[2014]1092 号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2015] 第 118 号),本期证券已在中国银行业监督管理委员会完成备案登记并经中国人民银行批准发行。发行人确认截至本《发行说明书》封面载明日期,本《发行说明书》不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。本期证券仅代表特定目的信托受益权的相应份额,不构成发起机构、受托人、主承销商或任何其他机构对投资者的负债,投资者在本期证券下的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担其可能在《信托合同》和《服务合同》项下应当履行的委托人和贷款服务机构的职责以外, 不为信贷资产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务和责任,发起机构对本期资产支持证券不负有任何显性或隐形的担保,本期资产支持证券不构成发起机构对投资者的负债。受托机构以信托财产为限向投资机构承担支付资产支持证券本息及其他收益的义务。投资者购买本期证券,应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。主管部门对本期证券发行的核准,并不表明对本期证券的投资价值作出了任何评价,也不表明对本期证券的投资风险作出了任何判断。 2 目录重要提示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 第一章本次发行的有关当事方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第二章发起机构简介和财务状况概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 第三章发起机构、受托人、贷款服务机构和保管机构在以往证券化交易中的经验及违约记录申明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 第四章交易结构及各参与方的主要权利与义务. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第五章资产支