湖南电广传媒股份有限公司15年第二期中期票据募集说明书.doc

湖南电广传媒股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书湖南电广传媒股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书发行人:湖南电广传媒股份有限公司主承销商/ 簿记管理人:国家开发银行股份有限公司注册发行总额: 29 亿元 7 亿元 3 年期本期中期票据发行金额: 本期中期票据发行期限: 本期中期票据担保情况: 无担保发行人主体信用等级: 本期中期票据信用等级: 信用评级机构: AA+ AA+ 大公国际资信评估有限公司二〇一五年十一月湖南电广传媒股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书重要提示发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断中期票据的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。发行人董事会已批准本募集说明书,董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督。湖南电广传媒股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书目录 2015 年度第二期中期票据募集说明书...................................................1 释义.....................................................................................................1 第一章风险提示及说明.......................................................................4 一、债务融资工具的投资风险.................................................................................. 4 二、与发行人业务相关的风险.................................................................................. 4 第二章发行条款................................................................................12 一、本期中期票据发行条款.................................................................................... 12 二、发行安排........................................................................................................... 13 (一)簿记建档安排............................................................................13 (二)分销安排......................................................... 错误! 未定义书签。(三)缴款和结算安排.............................................. 错误! 未定义书签。(四)登记托管安排................................................. 错误! 未定义书签。(五)上市流通安排................................................. 错误! 未定义书签。第三章募集资金运用.........................................................................15 一、募集资金用途...............................................................................