南京栖霞建设股份有限公司15年第二期中期票据募集说明书.doc

南京栖霞建设股份有限公司 2015 年第二期中期票据募集说明书南京栖霞建设股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书注册金额:人民币 亿元发行金额:人民币 亿元发行期限: 5年担保情况:无担保信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司发行人主体长期信用等级: AA 级本期中期票据信用等级: AA 级发行人南京栖霞建设股份有限公司主承销商及簿记管理人: 联席主承销商: 二〇一五年十一月 1 南京栖霞建设股份有限公司 2015 年第二期中期票据募集说明书声明发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 2 南京栖霞建设股份有限公司 2015 年第二期中期票据募集说明书目录第一章释义..................................................................................................................5 第二章风险提示及说明..............................................................................................7 一、中期票据的投资风险................................................................................................................... 7 二、与发行人相关的风险................................................................................................................... 7 第三章发行条款......................................................................................................16 一、本期中期票据主要发行条款..................................................................................................... 16 二、本期中期票据发行安排............................................................................................................. 17 三、投资者承诺................................................................................................................................. 18 第四章本期中期票据募集资金用途......................................................................20 一、本期中期票据募集资金的使用................................................................................................. 20 二、本期中期票据募集资金的管理..............................................................................................