永泰能源股份有限公司15年第二期中期票据募集说明书.doc

永泰能源股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书永泰能源股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书发行人: 永泰能源股份有限公司注册金额: 28亿元 14亿元本期发行金额: 5年期(附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投发行期限: 资者回售选择权) 担保情况: 无担保信用评级机构: 主体信用等级: 评级展望联合资信评估有限公司 AA 正面 AA 债项信用等级主承销商及簿记管理人:中信证券股份有限公司联席主承销商:上海银行股份有限公司二零一五年十一月永泰能源股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 1 永泰能源股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书目录目录....................................................................................................................2 第一章释义..............................................................................................................5 第二章风险提示与说明............................................................................................11 一、本期中期票据的投资风险..........................................................................11 二、与发行人相关的风险..................................................................................11 第三章发行条款........................................................................................................22 一、本期中期票据主要条款..............................................................................22 二、本期中期票据发行安排..............................................................................24 第四章募集资金运用................................................................................................26 一、募集资金用途..............................................................................................26 二、发行人承诺..................................................................................................27 第五章发行人基本情况............................................................................................28 一、发行人概况..........