孚日集团股份有限公司16年第一期中期票据发行之法律意见书.doc

北京大成(青岛)律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据发行之法律意见书北京市朝阳区东大桥路 9号侨福芳草地 D座7层 Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788, 58137766 青岛市香港中路 100 号中商大厦 17层( 266071 ) Tel: 86532-89070866 Fax: 86532-89070877 孚日集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据法律意见书目录释义................................................................................................................... 1 第一节声明事项............................................................................................ 3 第二节法律意见书正文................................................................................ 5 一、关于本期中期票据发行的主体资格.................................................. 5 二、关于本期中期票据发行的批准与授权.............................................. 7 三、关于本期中期票据的发行文件及发行有关机构.............................. 8 四、关于本期中期票据发行涉及的重***律事项和潜在法律风险.... 12 第三节关于本期中期票据发行的结论意见.............................................. 21 发行金额为 5亿元人民币的孚日集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据 56789 本次发行/本期发行平安银行瑞华指指指指指平安银行股份有限公司中瑞岳华会计师事务所/瑞华会计师事务所安永华明会计师事务所安永华明中诚信中诚信国际信用评级有限责任公司《孚日集团股份有限公司 2016 年度第一期 101112131415 《募集说明书》交易商协会上海清算所中国指指指指指指中期票据募集说明书》中国银行间市场交易商协会银行间市场清算所股份有限公司中华人民共和国《公司法》《银行法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国中国人民银行法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 16 《管理办法》指《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》 1718 《业务指引》指指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引》《尽职调查指引》 1 孚日集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据法律意见书释义本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语之特定含义如下: 123 本所指指指北京大成(青岛)律师事务所北京大成(青岛)律师事务所律师孚日集团股份有限公司本所律师发行人、公司具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 4 中期票据指孚日集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据法律意见书《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行规则》 19 《注册发行规则》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 20212223 《信息披露规则》《中介服务规则》《表格体系》指指指指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》《关于发布<非金融企业债务融资工具注册文件表格体系>的公告》《公司章程》《孚日集团股份有限公司章程》注:本法律意见书除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 2 孚日集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据法律意见书北京大成(青岛)律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据发行之法律意见书致:孚日集团股份有限公司北京大成(青岛)律师事务所接受孚日集团股份有限公司的委托,作为发行人在中国银行间债券市场发行 2016 年度第一期中期票据的专项法律顾问,就本次发行事宜出具本法律意见书。第一节声明事项一、本所根据《公司法》、《银行法》,中国人民银行制定的《管理办法》,中国银行间市场交易商协会制定的《注册发行规则》、《中介服务规则》、《业务指引》、《信息披露规则》、《表格体系》、《募集说明书指引》、《尽职调查指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。二