孚日集团股份有限公司16年第一期中期票据募集说明书.doc

孚日集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书孚日集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书发行人注册金额孚日集团股份有限公司人民币 10亿元本期发行金额发行期限人民币 5亿元 3年担保情况无担保信用评级机构信用评级结果中诚信国际信用评级有限责任公司主体: AA 债项: AA 发行人:孚日集团股份有限公司主承销商及簿记管理人:平安银行股份有限公司联席主承销商:中国建设银行股份有限公司二零一六年九月-1–孚日集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。本期债务融资工具含交叉违约条款(第十一章投资者保护机制),请投资人仔细阅读相关内容。截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。-2–孚日集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义.........................................................................................................5 一、专有名词释义.......................................................................................................5 二、机构简称...............................................................................................................7 三、其他专有名词释义...............................................................................................8 第二章风险提示及说明......................................................................................... 11 一、与本期中期票据相关的投资风险..................................................................... 11 二、与发行人经营相关的风险................................................................................. 11 第三章发行条款.....................................................................................................26 一、主要发行条款.....................................................................................................26 二、发行安排.............................................................................................................27 第四章募集资金运用.............................................................................................30 一、发行人募集资金用途...........................................