江苏省苏豪控股集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书江苏省苏豪控股集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书发行人: 江苏省苏豪控股集团有限公司注册总额度: 本期发行金额: 本期利率方式: 发行期限: 20 亿元 10 亿元固定利率 36 5天担保情况: 信用免担保联合资信评估有限公司 AA, 评级展望稳定 A-1 信用评级机构: 主体信用级别: 债项级别: 主承销商/簿记管理人兴业银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司二零一六年江苏省苏豪控股集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书重要提示投资者购买本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价,也不表明对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。发行人董事会已批准本募集说明书,发行人管理层承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。发行人承诺,本公司发行短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密,因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。信永中和会计师事务所南京分所对公司 2014 年合并及母公司财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,审计报告号: XYZH/2,015NJA20,045 ,请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。另外,发行人在投资者保护机制中增加了交叉违约条款,亦请投资者注意阅读。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,发行人无其他影响偿债能力的重大事项。江苏省苏豪控股集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书目录第一章释义.............................................................................................................5 一、常用名词释义....................................................................................................5 二、专用名词释义....................................................................................................8 第二章风险提示及说明...........................................................................................12 第三章发行条款.....................................................................................................21 一、本期短期融资券主要发行条款......................................................................21 二、本期短期融资券发行安排..............................................................................22 第四章募集资金用途.............................................................................................24 一、本期短期融资券募集资金的使用..................................................................24 二、偿债保证措施...........................................................
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