江苏中天科技股份有限公司15年第一期超短期融资券募集说明书.doc

江苏中天科技股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书发行人: 江苏中天科技股份有限公司注册总额度: 本期发行金额: 发行期限: 20 亿元 2 亿元 270 天经中债资信评估有限责任公司综合评定, 信用评级机构及评级结发行人主体信用级别为 A+ 级;经上海新世果: 纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人主体信用级别为 AA+ 级担保情况: 无担保主承销商/ 簿记管理人:兴业银行股份有限公司二零一五年十二月江苏中天科技股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响本公司偿债能力的重大事项。 2 江苏中天科技股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书目录第一章释义.............................................................................................................. 5 第二章投资风险提示.............................................................................................. 9 一、与本期超短期融资券相关的风险................................................................9 二、与发行人有关的风险....................................................................................9 第三章发行条款.................................................................................................... 20 一、主要发行条款..............................................................................................20 二、发行安排......................................................................................................21 第四章募集资金用途............................................................................................ 23 一、募集资金用途..............................................................................................23 二、关于本次募集资金用途的承诺..................................................................25 三、偿债保障措施..............................................................................................25 第五章发行人基本情况........................................................................................ 27 一、发行人基本情况................................................