中电投蒙东能源集团有限责任公司15年第一期超短期融资券募集说明书.doc

中电投蒙东能源集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书中电投蒙东能源集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资募集说明书发行人: 中电投蒙东能源集团有限责任公司注册金额: 人民币伍拾亿元本期发行金额: 发行期限: 人民币伍亿元 270 天信用评级机构一: 信用评级结果一: 信用评级机构二: 信用评级结果二: 担保情况: 大公国际资信评估有限公司 AA+ 中债资信评估有限责任公司 AA 无担保联席主承销商/簿记管理人联席主承销商二零一五年十二月 1 中电投蒙东能源集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书重重要要提提示示本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书,董事会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。本期债务融资工具附交叉违约条款、事先约束条款,请投资人仔细阅读相关内容。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 2 中电投蒙东能源集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书目录第一章释义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第二章风险提示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 一、超短期融资券的投资风险................................................................................................................ 8 二、发行人相关风险................................................................................................................................ 8 第三章发行条款. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 一、主要发行条款.................................................................................................................................. 18 二、发行安排.......................................................................................................................................... 20 第四章募集资金运用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 一、募集资金主要用途...........................................................................................