中国东方航空集团公司16年第二期超短期融资券募集说明书---更新.doc

中国东方航空集团公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书中国东方航空集团公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书发行人: 中国东方航空集团公司注册金额: 人民币 100 亿元本期发行金额: 人民币 29 亿元发行期限: 270 天大公国际资信评估有限公司; 信用评级机构: 中债资信评估有限责任公司主体: AAA (大公国际) 信用评级结果: AAA- (中债资信) 担保情况: 无担保主承销商及簿记管理人: 兴业银行股份有限公司联席主承销商:中国建设银行股份有限公司二零一六年四月 1 中国东方航空集团公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。董事会(或具有同等职责的部门)已批准本募集说明书,全体董事(或具有同等职责的人员)承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。关于财务报表审计意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 对本公司 2012 年财务报告出具了带强调事项段的审计报告,请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。 2 中国东方航空集团公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书目录第一章释义...........................................................................................................6 第二章风险提示及说明...........................................................................................9 一、超短期融资券的投资风险...................................................................................9 二、发行人相关风险...................................................................................................9 第三章发行条款.....................................................................................................16 一、主要发行条款.....................................................................................................16 二、发行安排.............................................................................................................17 第四章募集资金运用.............................................................................................20 一、募集资金主要用途.............................................................................................20 二、偿债资金来源及保障措施.................................................................................