中国冶金科工股份有限公司15年第二期中期票据募集说明书.doc

中国冶金科工股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书发行人主承销商及簿记管理人北京银行股份有限公司联席主承销商国家开发银行股份有限公司注册金额:人民币贰拾伍亿元整( RMB2,500,000,000 ) 本期发行金额:人民币贰拾伍亿元整( RMB2,500,000,000 ) 本期中期票据期限:在发行人依据发行条款的约定赎回时到期担保方式:无担保信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司中期票据信用评级: AAA 企业主体长期信用评级: AAA 2015 年 12 月中国冶金科工股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书重要提示公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。公司已批准本募集说明书,公司承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 2 中国冶金科工股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书目录第一章释义............................................................................................................5 第二章风险提示与说明......................................................................................10 第三章发行条款..................................................................................................24 一、本期中期票据主要条款.....................................................................24 二、发行安排.............................................................................................27 第四章募集资金运用..........................................................................................30 一、募集资金用途.....................................................................................30 二、发行人偿债资金保障计划.................................................................30 三、承诺.....................................................................................................31 第五章发行人基本情况......................................................................................32 一、发行人概况.........................................................................................32 二、发行人历史沿革.................................................................................32 三、发行人股本结构及变动情况.............................................................33 四、控股股东和