中国中纺集团公司16年第一期中期票据募集说明书.doc

中国中纺集团公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书中国中纺集团公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书注册金额本期发行金额发行期限人民币 20 亿元人民币 7 亿元 3年信用评级机构信用评级结果担保情况联合资信评估有限公司主体: AA+ ,债项: AA+ 无担保主承销商/ 簿记管理人二〇一六年四月 1 中国中纺集团公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司总裁办公会已批准本募集说明书,全体办公会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署之日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 2 一、与本期中期票据相关的投资风险.............................................................................................. 8 二、与公司相关的风险...................................................................................................................... 8 第三章发行条款.....................................................................................................14 一、主要发行条款............................................................................................................................ 14 二、簿记建档安排............................................................................................................................ 15 第四章募集资金运用.............................................................................................17 一、募集资金主要用途.................................................................................................................... 17 二、募集资金用途对公司财务状况影响........................................................................................ 17 三、承诺............................................................................................................................................ 17 第五章公司基本情况.............................................................................................18 一、公司基本情况............................................................................................................................ 18 二、公司历史沿革..........