株洲市城市建设发展集团有限公司16年第二期中期票据募集说明书(更新).doc

株洲市城市建设发展集团有限公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书株洲市城市建设发展集团有限公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书株洲市城市建设发展集团有限公司注册金额: 发行金额: 担保情况: 发行期限: 评级机构: 信用评级: 20 亿 5亿元无担保 5+N 中诚信国际信用评级有限公司主体信用级别 AA+ 本期中期票据信用级别 AA+ 主承销商/簿记管理人:二〇一六年九月株洲市城市建设发展集团有限公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。株洲市城市建设发展集团有限公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书目录第一章释义...................................................................................................................1 第二章风险提示与说明...............................................................................................4 一、本期中期票据的投资风险.............................................................................4 二、与发行人相关的风险.....................................................................................4 三、特有风险.......................................................................................................12 第三章发行条款.........................................................................................................14 一、本期中期票据主要条款...............................................................................14 二、本期中期票据发行和承销方式...................................................................18 (一)集中簿记建档安排..............................................................................18 (二)分销安排..............................................................................................18 (三)缴款和结算安排..................................................................................18 (四)登记托管安排......................................................................................18 (五)上市流通安排......................................................................................19 (六)其他....