中材水泥2017年度第一期短期融资券募集说明书.doc

中材水泥有限责任公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书发行人: 中材水泥有限责任公司注册总额度: 本期发行金额: 发行期限: 5亿元 5亿元 1年担保情况: 无经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评信用评级机构及评级结果:定,发行人的主体信用级别为 AA ,评级展望为稳定;本期短期融资券的信用等级为 A-1 主承销商/簿记建档管理人:华夏银行股份有限公司 2017 年1月 1 重要提示公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目录第一章释义................................................................................................................. 5 第二章发行人风险提示及说明..................................................................................... 9 一、本期短期融资券的投资风险..................................................................................9 二、发行人的相关风险..................................................................................................9 第三章发行条款........................................................................................................... 17 一、本期短期融资券发行条款....................................................................................17 二、本期短期融资券发行安排....................................................................................18 第四章募集资金运用................................................................................................... 20 一、发行人募集资金用途............................................................................................20 二、发行人承诺............................................................................................................20 三、偿债保障措施........................................................................................................20 四、发行人的应对之策................................................................................................21 第五章发行人基本情况................................................