中国光大集团股份公司2017年度第一期中期票据募集说明书.doc

中国光大集团股份公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书发行人: 中国光大集团股份公司注册金额: 人民币 100 亿元人民币 40 亿元本期发行金额: 发行期限: 3 年信用评级机构: 信用评级结果: 担保情况: 中诚信国际信用评级有限责任公司主体: AAA ;债项: AAA 无担保主承销商兼簿记管理人: 中国光大银行股份有限公司二零一七年一月 1 中国光大集团股份公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司已批准本募集说明书,本公司全体高管人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。本公司承诺,本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘密,因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。2 中国光大集团股份公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义............................................................................................................ 6 一、常用名词释义........................................................................................................ 6 第二章风险提示...................................................................................................... 10 一、中期票据的投资风险.......................................................................................... 10 二、发行人相关风险.................................................................................................. 10 第三章发行条款...................................................................................................... 16 一、主要发行条款...................................................................................................... 16 二、发行安排.............................................................................................................. 18 第四章募集资金运用.............................................................................................. 20 一、募集资金主要用途.............................................................................................. 20 二、公司承诺...........................................................................................