中国光大集团股份公司2017年度第一期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.doc

穆迪投资者服务公司成员声明一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外,中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系;本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任何保证。三、本次评级中,中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,按照中诚信国际的评级流程及评级标准,充分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法,遵循内部评级程序做出的独立判断,未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用, 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为,也不能作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。六、中诚信国际不对任何投资者(包括机构投资者和个人投资者)使用本报告所表述的中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责,亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。七、本次评级结果自本期债务融资工具发行之日起生效,有效期为一年。债券存续期内, 中诚信国际将按照《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并及时对外公布。 3 中国光大集团股份公司 2017 年度第一期中期票据信用评级报告 穆迪投资者服务公司成员发行主体概况亿元, 2015 年公司实现营业收入 1, 亿元,净利润 亿元。光大集团的前身是中国光大(集团)总公司(以下称“光大总公司”),成立于 1990 年 11 月,总部设于北京,与 1983 年创始于香港的中国光大集团有限公司均为财政部独资控股、国务院直接领导的独立经营综合性企业集团。金融业为光大集团的主业,截至 2015 年末,其资产占光大集团总资产的 90% 以上,并形成了银行、证券、保险、资产管理、信托、期货、基金、投行、金融租赁等多业并举的格局,其下属的光大银行、光大证券、光大永明人寿等在同行业中都取得了较为突出的业绩。因金融板块门类齐全,光大集团在金融业领域已形成一定的综合竞争优势。非金融业务作为光大集团综合经营的重要组成部分,涉及了环保、水务、垃圾焚烧发电及新能源等多个领域, 未来有较大发展空间。 2014 年 12 月8 日,根据国务院批复的中国光大集团深化重组改革方案以及财政部关于该事项的批复,光大总公司由国有独资企业整体重组改制为股份制公司,并由财政部和汇金公司共同发起设立。截至 2015 年末,公司注册资本为人民币 亿元, 财政部持股比例 % ,汇金公司持股比例 % 。本期票据概况重组改制后公司理顺了股权关系,实现对核心业务板块的财务并表,成为全牌照金融控股集团。截至 2015 年末,纳入公司合并报表范围的子公司有 9 家,其中包括 7 家金融子公司和 2 家非金融子公司, 具体包括中国光大银行股份有限公司(以下称“光大银行”)、光大证券股份有限公司(以下称“光大证券”)、光大永明人寿保险有限公司(以下称“光大永明人寿”)、中国光大集团有限公司(以下称“光大香港”)、光大金控资产管理有限公司(以下称“光大金控资产”)、光大兴陇信托有限责任公司(以下称“光大兴陇信托”)、中国光大实业(集团)有限责任公司(以下称“光大实业”)、光大云付互联网股份有限公司(以下称“光大云付”)、光大金瓯资产管理有限公司(以下称“光大金瓯”);通过光大香港控股在香港联合交易所有限公司(以下称“香港联交所”)主板上市的中国光大控股有限公司(以下称“光大控股”)、中国光大国际有限公司(以下称“光大国际”); 通过光大控股持股在香港联交所主板上市的中国飞机租赁集团控股有限公司(以下称“中国飞机租赁”);通过光大国际控股在新加坡交易所(以下称“新交所”)上市的中国光大水务有限公司(以下称“光大水务”)。目前,多家子公司均为上市公司。此外,公司还参股在深圳证券交易所上市的申万宏源集团股份有限公司(持股比例 % )。本期中期票据发行规模为人民币 40 亿元,发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。本期中期票据通过面向承销团成员簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。