基金业协会——资管报备用户手册_图文.ppt

中证资本市场发展监测中心备案管理系统资管用户使用说明书?本系统只支持 IE浏览器,且为 IE8 版本及以上版本,推荐使用 IE8 。?系统的访问地址为: http://jc..cn ?系统初始密码为 123456 。?各系统登录账号是由监测中心下发。?本系统支持多附件上传,单次上传附件总体大小最大不超过 50M 。?当30分钟内未对系统进行任何操作,系统将会进行超时退出处理。重点提示重点提示: 首页:分“最新公告”,“最新反馈”,“我的产品”,“在线消息”四大块最新信息。下图为首页界面: ?点击各信息块中的标题链接进入相应详细信息页面。首页机构基本信息报备:用户查看机构基本信息。下图为机构基本信息报备查看界面?仅供用户查看。机构注册--机构基本信息报备修改密码:用户可以修改自己的密码。下图为修改密码界面: ?保存功能:保存密码修改。?重置功能:将录入的数据重置为空。?新密码需要字母+数字组合。?两次密码输入需一致。首页--修改密码制度备案:用户将公司制度向监测中心进行备案。下图为制度备案报送界面: ?保存功能:将录入的信息保存为草稿。?提交功能:将录入的信息提交至监测中心审核。?制度类型可多选,即上传的附件可包含多个类别内容。?选“其他”后面的输入项为必填?附件支持多附件上传。制度备案产品报备--资管产品报备首页资管产品报备首页:方便资管产品各业务的报备,并统计资管产品各业务报送状态的个数,提供资管产品(审核通过)查询,并能对其进行各项业务操作。下图为资管产品报备首页界面: ?集合计划设立新增:新增集合计划设立备案。?投资主办人变更:新增集合计划的投资主办人变更。?定同合同报备:新增定同合同报备。?投资主办人变更:新增定同合同的投资主办人变更。?产品查询只针对审核通过的产品。集合计划设立备案:用户将集合计划设立备案向监测中心进行备案。?集合计划设立新增:通过“资管产品报备首页”中的“集合计划设立备案”新增集合计划。?集合计划设立修改或删除:通过“资管产品报备首页”的集合计划设立备案,报送状态“个数”链接,进入列表界面,修改或删除符合条件的集合计划。√保存功能:不校验数据必填项,必填项不填也可保存成功。√提交功能:校验数据必填项,必填项不填,则不能提交。√说明材料:除“要求提交的其他材料”支持多附件上传外,其它说明材料仅支持单附件上传。其中:推广材料和要求提交的其他材料为非必输项。√分级计划:分级计划信息填写完成,点击“保存”,可以继续添加分级计划。如若修改或删除,点击操作列中的“修改”或“删除”进行操作。“清空”指清空填写的分级计划信息。下图为分级计划页面: 产品报备--集合计划设立备案账户交易单元报备:用户对通过备案的集合计划进行账户交易单元报备。下图为账户交易单元报备报送界面: ?保存功能:将录入的信息保存为草稿。?提交功能:将录入的信息提交至监测中心审核。?某集合计划新增账户交易单元:通过“资管产品报备首页”中的产品查询, 在信息栏中的操作列,点击“账户交易单元报备”报送信息。?只能对通过备案的集合计划进行账户交易单元报备。?产品清算备案通过后,不可再进行该产品的账户交易单元报备。?附件支持多附件上传。产品报备--账户交易单元报备集合计划展期:用户对通过审核的集合计划产品进行展期处理。下图为集合计划展期报送界面: ?保存功能:将录入的信息保存为草稿。?提交功能:将录入的信息提交至监测中心审核。?该次展期备案审核流程结束之后才能进行下一次展期申请。?只能对通过备案的集合计划产品进行展期。?产品清算备案通过后,不可再进行该产品的展期操作。产品报备--集合计划展期