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文档介绍
投资顾问能力提升培训
投资顾问自身价值再认识 5%
投资决策服务能力提升 50%
金融商品与投资组合专业能力提升 30%
投资顾问服务体系的建立与运作 15%
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介绍自己
任务要求:
轮流站立起来介绍自己一分钟!
注意:掐好时间,不多不少每人一分钟。
来自何方、从业多久、请描述你的投资观点。
一、
二、
小组长承诺仪式
民主方式选出临时小组长(一分钟)
诺言
本人xxx承诺:
我将不负众望,组织小组积极讨论,引导组员脑力激荡,鼓励组员分享经验,整合组员智慧,争取团队荣誉。
第一单元
投资顾问自身价值再认识
以客户需求为中心的理念进行服务,
让客户对服务产生信任与依赖!
何谓投资顾问?
换句话说:理财服务的价值含量,
决定投资顾问的成败。
将我们的理财智慧,
与客户做有价值的交换!
投资顾问服务对投资人的影响
财务安全
适性的产品组合
满足理财目标需求
投资顾问服务对从业人员的影响
符合行业转型需求
提供长期理财服务拥有一辈子的客户
投资顾问需要具备哪些能力?
营销能力、客服能力、技术分析能力、基本面分析能力、政策分析
能力、研报解析、各项信息解读、投资组合能力、资金配置能力、
风险控制能力、客户分类、大客户心理、大客户挽留技巧、与研究
所互动能力、与私募交际能力、销售新金融商品能力、激活存量资
金能力、管理能力、整合各项资源能力……..
集合十八般武艺全能型证券从业人员
投资顾问自身价值再认识 5%
投资决策服务能力提升 50%
金融商品与投资组合专业能力提升 30%
投资顾问服务体系的建立与运作 15%
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介绍自己
任务要求:
轮流站立起来介绍自己一分钟!
注意:掐好时间,不多不少每人一分钟。
来自何方、从业多久、请描述你的投资观点。
一、
二、
小组长承诺仪式
民主方式选出临时小组长(一分钟)
诺言
本人xxx承诺:
我将不负众望,组织小组积极讨论,引导组员脑力激荡,鼓励组员分享经验,整合组员智慧,争取团队荣誉。
第一单元
投资顾问自身价值再认识
以客户需求为中心的理念进行服务,
让客户对服务产生信任与依赖!
何谓投资顾问?
换句话说:理财服务的价值含量,
决定投资顾问的成败。
将我们的理财智慧,
与客户做有价值的交换!
投资顾问服务对投资人的影响
财务安全
适性的产品组合
满足理财目标需求
投资顾问服务对从业人员的影响
符合行业转型需求
提供长期理财服务拥有一辈子的客户
投资顾问需要具备哪些能力?
营销能力、客服能力、技术分析能力、基本面分析能力、政策分析
能力、研报解析、各项信息解读、投资组合能力、资金配置能力、
风险控制能力、客户分类、大客户心理、大客户挽留技巧、与研究
所互动能力、与私募交际能力、销售新金融商品能力、激活存量资
金能力、管理能力、整合各项资源能力……..
集合十八般武艺全能型证券从业人员
投资顾问能力提升培训 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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