舟山交通投资集团有限公司2017年度第二期超短期融资券募集说明书.doc

舟山交通投资集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书发行人:舟山交通投资集团有限公司主承销商:浙商银行股份有限公司注册总金额:人民币贰拾伍亿元整本期发行金额:人民币壹拾贰亿元整本期发行期限: 180 天担保情况:无担保信用评级:上海新世纪资信评估服务有限公司 AA+ 簿记管理人:浙商银行股份有限公司二O 一七年四月舟山交通投资集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书,全体与会人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券的持有人,均视同自愿接受本募集说明对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。2 舟山交通投资集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书目录第一章释义.............................................................................................................5 第二章风险提示及说明...........................................................................................8 一、债务融资工具的投资风险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 二、与发行人相关的风险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 第三章发行条款和发行安排.................................................................................15 一、发行条款. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 二、发行安排. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第四章募集资金运用.............................................................................................18 一、募集资金用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 二、发行人承诺. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 三、本期超短期融资券偿债保障措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 第五章发行人基本情况.........................................................................................22