福建漳龙集团有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书(更新).doc

福建漳龙集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书发行人发行人: 福建漳龙集团有限公司注册总额度: 10 亿元本期发行金额: 10 亿元发行期限 5+N 担保情况: 无担保信用评级机构:联合资信评估有限公司信用评级: 债项评级 AA+ AA+ 主承销商/簿记管理人:渤海银行股份有限公司联席主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司日期:二○一七年四月福建漳龙集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。董事会(或具有同等职责的部门)已批准本募集说明书,全体董事(或具有同等职责的人员)承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 1 福建漳龙集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义...................................................................................................................4 第二章风险提示及说明...............................................................................................9 一、与本期中期票据相关的投资风险....................................................................9 二、与发行人相关的风险........................................................................................9 三、特有风险..........................................................................................................17 第三章发行条款.........................................................................................................19 一、本期中期票据的主要条款..............................................................................19 二、与永续票据相关的发行条款..........................................................................20 三、本期中期票据发行安排..................................................................................22 第四章募集资金运用.................................................................................................24 一、募集资金用途..................................................................................................24 二、偿债计划..........................................................................................................24 三、发行人关于本期募集资金用途的承诺........................................