顾家集团有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书.doc

顾家集团有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书顾家集团有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书发行人:顾家集团有限公司注册总额度:人民币拾亿元( RMB1,000,000, ) 本期发行金额:人民币贰亿元( RMB200,000, ) 本期超短期融资券期限: 270 天信用担保:无担保信用评级机构:大公国际资信评估有限公司主体评级: AA 主承销商及簿记管理人: 二〇一七年三月 1 顾家集团有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司执行董事已批准本募集说明书,执行董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 2 释义.....................................5 第二章风险提示及说明...............................8 一、与本期超短期融资券相关的风险................................................................................... 8 二、与发行人相关的风险....................................................................................................... 8 第三章发行条款和发行安排..........................17 一、发行条款......................................................................................................................... 17 二、发行安排......................................................................................................................... 18 第四章募集资金的运用..............................20 一、发行超短期融资券的用途............................................................................................. 20 二、本期超短期融资券募集资金的管理............................................................................. 20 三、本期超短期融资券的偿债保障措施............................................................................. 20 四、发行人承诺..................................................................................................................... 22 第五章发行人的基本情况............................23 一、发行人的基本情况......................................................................................................... 23 二、发行人历史沿革.............................................................