冶金轧三贷款集合资金信托计划尽职调查报告.doc

目录
声明与保证 1
信托计划信息汇总 2
第一部分信托项目基本情况 5
一、信托项目基本情况 5
(一) 信托基本要素与交易结构 5
(二) 项目还款来源、增信措施 6
(三) 发行渠道及发行方案 6
(四) 项目特点 7
二、合规性分析 7
三、风控指引分析 8
(一) 项目主要风险点 8
(二) 风险控制措施 9
第二部分尽职调查的组织管理 9
一、人员和分工 9
二、尽调过程、范围及方法说明 9
第三部分融资人分析 10
一、融资方基本资料 10
(一) 基本情况及历史沿革 10
(二) 股东情况 13
(三) 公司经营层分析及劳资简况 13
二、公司运营和行业情况 14
(一) 主要业务及经营态势 14
(二) 所属行业情况 21
三、融资方财务状况 26
(一) 财务数据 26
(二) 财务分析 27
四、整体销售成本情况 31
五、融资方现金流预测情况 31
六、融资方信用状况 33
(一) 人行征信报告及授信情况 33
(二) 全国法院被执行人信息查询结果 33
(三)纳税情况 34
(四)其它 34
七、融资方未来两年与金融机构合作情况 35
八、融资方评价 35
第四部分融资需求及还款来源分析 36
第五部分增信措施分析 37
一、担保方资信调查 37
(一) 担保人——天津冶金集团有限公司 37
第六部分还款来源有效性说明 58
一、第一还款来源分析 58
二、其他还款来源分析 58
三、还款来源总体有效性结论 58
第七部分尽职调查结论 58
二、风险防范 59
(一) 风险分析 59
(二) 风险防范措施 60
(三) 风险应急预案 60
三、项目整体评价和结论 60
(一) 可操作性 60
(二) 合规性、风险性 60
(三) 收益性 61
(四) 总结 61
附录 61
附录1 融资方财务报表 61
附录2 担保方财务报表 63
声明与保证
我们在此声明与保证:本报告是根据《国民信托尽职调查工作指引》等公司有关规定,根据交易对手提供的和本部门收集的资料,经我们审慎调查、核实、分析和整理,并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息,我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。
现场调查人员签字:
年月日
信托经理签字:
年月日
部门负责人签字:
年月日
特别提示:
如果本项属于融资类贷款项目,业务部门必须按照人民银行《企业征信系统信托公司企业贷款业务采集指南》的要求填写贷款业务相关信息,其准确性和完整性作为项目审核内容与放款前的依据。具体见本报告附件2表格。
在贷款发生及变动的下一个工作日(T+1)结束前将表格内容录入人民银行征信系统。
信托计划信息汇总
信托计划信息汇总
业务团队情况
:
业务部门:信托资产管理部
业务负责人:张海
分管副总:张海
业务团队成员:梁晨张江徐灿东谭成
初审上会日期:
信托基本情况
:
信托名称:国民信托-天津冶金轧三贷款集合资金信托计划
信托规模:3亿
信托期限:12月
信托报酬:%/年
信托服务费:% 一次性
信托风险资本系数:%/年
年化报酬费率(EFR): %/年【信托报酬费和信托服务费合计金额/信托规模x12/信托期限月数】
年化报酬费与风险资本金比(FRR):【信托报酬费和信托服务费合计金额x12/信托期限月数/ (信托规模x信托风险资本系数)】
信托性质:集合
信托类别:贷款
信托行业:工商企业
交易对手年化资金成本:%/年【信托总成本金额/信托规模 x 12 / 信托期限月数】
项目交易结构图
委托人
国民信托-天津冶金轧三贷款集合信托计划
天津冶金集团轧三钢铁有限公司
发放贷款
交付资金
信托利益
偿还贷款
天津冶金集团
保证
资金流入
资金退出
担保措施
国民信托
管理和收费
管理
项目基本情况
:
房地产类项目(不适用)
项目名称:
项目所在省份及城市:
项目所在区域概述:
项目性质:住宅/办公楼/商场/综合体/其他
项目总占地面积:
项目总建筑面积:
项目总销售金额:
项目总投资金额:
项目预售日期:
项目预售/销售价格:RMB[ ]/平方米
项目周边可比楼盘预售/销售均价:RMB[ ]/平方米
项目四证是否齐全:
交易对手/集团公司开发资质:一级/二级/其他
基础设施类项目(不适用)
项目名称:
项目所在省份及城市:
项目性质:污水处理项目/基建项目/公园项目/其他等等