金蝶友商代账管家个人版（ppt课件）.ppt

代账管家产品介绍
在线会计运营部
目录
产品介绍
日常操作
代账管家标准版操作
代账管家个人版操作
体验咨询: 余生********** QQ:2356829939
产品介绍-总体介绍
代账管家为代理记账企业提供日常工作和管理业务的平台,分为2个版本
代账管家个人版
代账管家专业版
产品介绍-代账管家个人版
金蝶友商代账管家个人版,为代账个人提供基于互联网的标准会计应用,全面实现账、证、表等会计业务的日常处理及财务分析。随时随地为代账个人提供专业便捷、操作高效的会计记账管理服务
产品规格:1用户5账套
目标用户:专职代账人员,兼职会计
主要功能:
客户管理:提供客户维护,多客户/账套集中管理
账务中心:提供方便的集中账务数据处理、账务查询等
记账:凭证录入、凭证查询、固定资产卡片管理、总账、明细账、财务报表
产品介绍-代账管家标准版
代账管家标准版,为代账企业提供基于互联网的在线代账业务管理及标准会计应用工具,构建具有竞争优势的客户管理、业务跟踪、异地协同服务的先进管理框架。
目标用户:有代理记账业务的会计服务公司、会计师事务所、代账记账公司、财务公司等。
主要功能:
基础管理:个人设置、通讯录、组织架构管理、新闻发布
客户管理:提供客户维护、跟进、合同管理、服务收费、税务提醒、批量派工
账务中心:提供集中账务处理、账务查询
报表中心:提供工作量、收费、报税和派工报表
记账:凭证录入、凭证查询、固定资产卡片管理、总账、明细账、财务报表
产品介绍-代账管家专业版
代账管家专业版客户服务,针对中大型及专业的有代理记账业务的会计服务公司、会计师事务所、代账记账公司、财务公司等。
产品规格:不限账套,不限用户数,一次选择,无限扩展
目标用户:有代理记账业务的会计服务公司、会计师事务所、代账记账公司、财务公司等。
主要功能:除包含代账管家标准版的所有基本功能外,还提供后续专为VIP级别提供的全面增值服务,(如客户企业网站无缝集成、产品Logo替换、主题培训、线下财务软件集成等)。
目录
概念
日常操作
代账管家标准版操作
代账管家个人版操作
代账管家标准版操作流程
角色管理
组织架构设置
客户跟进
跟进提醒
个人提醒
税务提醒
新建客户档案
派工
系统初始化工作
工作量汇总表
工作量明细表
收费管理
合同管理
账务处理
记账
集中记账
收费审核
服务收费报表
日常业务处理工作
代账管家标准版-角色管理
角色管理包括:系统角色和业务角色,系统角色在建立员工档案时关联,业务角色在派工时指定;员工关联了指定的系统角色和业务角色后,就会继承指定角色的权限
系统角色:系统预置了超级管理员、总经理、部门经理、员工、出纳,其中超级管理员权限不可修改,其余几个角色权限可修改;可根据公司实际需求新增、修改和删除系统角色
业务角色:业务角色系统预置了帐套管理员、记账员、查看者、报税员,各角色操作权限都可修改;可根据公司实际需求新增、修改和删除业务角色
角色权限:角色权限控制对应关联员工的权限,修改角色权限时,隶属该角色的所有员工的权限也相应变化
角色入口:角色权限通过“系统设置-角色权限”进入设置
代账管家标准版-组织架构设置
组织架构设置:提供部门和职员维护
部门管理:以树状图形式展示公司组织架构,部门支持分级管理,级数不受限制
职员管理:提供员工基础资料维护、员工账号管理、员工所属角色管理、员工所属部门转移,引入已经注册人员(员工基础资料中如果维护了联系方式,可直接通过通讯录查看)
组织架构入口:组织架构通过“系统设置-部门职员”进入设置