新三板：全国中小企业股份转让系统股票发行文件模板.pdf

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全国中小企业股份转让系统股票发行文件模板
一、股票发行方案
二、股票发行情况报告书
三、股票发行认购公告
四、主办券商关于股票发行合法合规性意见
五、股票发行法律意见书
六、股票发行备案报告
七、备案登记表

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一、股票发行方案

XXXXXX股份有限公司股票发行方案
住所:

主办券商
XXX证券(股份)有限责任公司
住所:
年月
声明:
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律
责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由
此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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目录
一、公司基本信息
二、发行计划
三、非现金资产认购的情况(如有)
四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析(如有)
五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
六、其他需要披露的重大事项
七、中介机构信息
八、有关声明


4
释义(如有)

释义项目释义
指
...... 指


5
一、公司基本信息
(一) 公司名称:
(二) 证券简称:
(三) 证券代码:
(四) 注册地址:
(五) 办公地址:
(六) 联系电话:
(七) 法定代表人:
(八) 董事会秘书或信息披露负责人:
二、发行计划
(一) 发行目的:

(二) 发行对象:
1、现有股东优先认购安排:

2、发行对象确定的股票发行(如有):
(发行对象的基本情况及认购的股份数量;发行对象是否与公司或在册股
东存在关联关系):
3、发行对象不确定的股票发行(如有):
(发行对象的范围或确定方法):
6
(三) 发行价格
(明确发行价格或价格区间;定价方法):
(四) 发行股份数量
(发行股份数量或数量上限):
预计募集资金总额

(五) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计(会/不会)发生
除权、除息事项,(会/不会)导致发行数量和发行价格做相应调整。
(具体解释内容):
公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况,及其对公司本次股票发行价
格造成的影响:
(具体解释内容):
(六) 本次发行股票(有/无)限售安排,发行对象(有/无)自愿锁定
的承诺。
(具体解释内容):
(七) 募集资金用途

(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

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(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

(十) 本次发行(不涉及/涉及)主管部门审批、核准或备案事项情况

三、非现金资产认购的情况(如有)
(一) 非股权资产认购
1、相关资产的基本情况
(披露内容包括但不限于:相关资产的名称、类别以及所有者和经营管理者
的基本情况):
2、资产权属的情况
(披露内容包括但不限于:资产权属是否清晰,是否存在权利受限、权属争
议或者妨碍权属转移的其他情况)
3、相关资产涉及许可或债权债务转移的情况
(披露内容包括但不限于:相关资产涉及许可他人使用,或者作为被许可方
使用他人资产的,应当简要披露许可合同的主要内容;资产交易涉及债权债务转
移的,应当披露相关债权债务的基本情况、债权人同意转移的证明及与此相关的
解决方案;所从事业务需要取得许可资格或资质的,还应当披露当前许可资格或
资质的状况;涉及需呈报有关主管部门批准的,应说明是否已获得有效批准)
4、独立运营和核算的资产审计情况
(披露内容包括但不限于:相关资产独立运营和核算的,披露最近一年及一
期(如有)经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报表及审
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计意见,被出具非标准审计意见的应当披露涉及事项及其影响)
5、资产的交易价格
(披露内容包括但不限于:资产的交易价格、定价依据,资产评估方法及资
产评估价值)
(二) 股权资产认购发行股票
1、股权资产的基本情