企业债尽调清单-律师.doc

关于秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司
2015年企业债券发行
律师尽职调查资料清单
说明:
1、本清单中所列的文件资料需由有限公司公司(以下简称“公司”)向北京德和衡律师事务所及委派的律师(以下简称“本所”)提供,本所依据公司提供的真实、完整、合法、有效之资料依法出具本次公司企业债券发行的法律意见书,并将有关资料依法留备工作底稿之用,对于公司确实不能提供而本所已勤勉尽责又不能通过其他合法途径对相关事项的法律性质或其合法性作出准确判断的,本所将发表保留意见并说明相应理由。
2、公司可以提供以下文件的复印件,但应保证复印件与原件相一致,并加盖公章及出具承诺函。公司及其控制的主体出具相关承诺函、说明函、保证函的出具日期应与本所出具法律意见书日期相同,政府证明函日期由相关政府部门具体签署。
3、公司提供的资料应页码连续无缺页,内容清晰可辨,公章等印章清晰可辨,自然人签署、相关盖章应真实、合法。
4、以下材料请公司尽最大可能提供,如经协商确认实属确实无法提供的,应说明未提供原因(将该符号“●”复制表格中),律师将依法采用问卷等方式等补充调查,最终由发行人签署确认。
5、本所可根据项目进展及报备文件的任何修改和国家发改委的反馈意见在本清单基础上出具补充清单,有关补充清单资料与本清单资料提供方式相同。
6、如无特殊说明所提供文件为与原件一致的复印件。
编号及文档名称
已经
提供
未提供
未提供原因说明
认为
不适用
无此文件
1、发行申请的批准和授权
1-1
发行人对于本次发行的内部决议(根据公司性质可含执行层、决策层、最高权力机构的决策,含权力机构对执行机构的授权内容)
编号及文档名称
已经
提供
未提供
未提供原因说明
认为
不适用
无此文件
1-2
关于发行人的本次发行申请及上级主管部门批复
1-3
主管国资部门关于允许本次发行企业债券的批复
1-4
其他分管部门关于允许本次发行企业债券的批复
2、发行人的主体资格
2-1
发行人最新的《企业法人营业执照》和《公司章程》(如工商档案中已经具备则为不适用)
2-2
发行人现行有效的组织机构代码证
2-3
发行人设立至今全套工商档案
2-4
发行人设立至今工商变更登记表、董监高登记表及基本情况信息表
2-5
根据对发行人影响(如投资类)可添加合并报表子公司的上述2-1至2-4资料
3、本次发行的实质条件
3-1
发行人三年连审的审计报告
3-2
发行人本次发行的募集说明书及摘要
3-3
发行人对不存在已发行的企业债券延迟支付本息情况的承诺
3-4
发行人对近三年不存在违法和重大违规行为的承诺
3-5
发行人违法及重大违规调查表
3-6
发行人财务管理制度(可以为集合版)
3-7
发行人对自身财务会计制度符合法律法规要求的承诺
4、发行人的设立
4-1
发行人设立至今全套工商档案(如前述已经提供则为不适用)
4-2
发行人设立至今工商档案中未收录的设立时的上级批复
4-3
工商档案中未收录发行人设立时有关股东的之间的合同或协议
4-4
工商档案中未收录发行人设立时有关法律意见书、评估报告、验资报告、产权登记、产权(股权或房地产等产权类)过户资料
5、发行人的股东(实际控制人