广百招股说明书.pdf

广州市广百股份有限公司
Guangzhou Grandbuy Co.,Ltd.
(住所:广东省广州市越秀区西湖路 12 号)



首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)




保荐人(主承销商)
广州证券有限责任公司
(住所:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼)
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书(申报
稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公
告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行概况
(一)发行股票类型: 人民币普通股(A股)
(二)发行股数: 4,000万股
(三)每股面值:
(四)每股发行价格:
(五)预计发行日期:
(六)拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所
(七)发行后总股本: 16,000万股
(八)本次发行前股东所持股份的控股股东广百集团和发起人股东汽贸公
流通限制、股东对所持股份自愿司承诺自发行人股票上市之日起三十六
锁定的承诺: 个月内,不转让或者委托他人管理其持
有的广百股份股份,也不由广百股份回

购其持有的股份。公司其他股东承诺自

发行人股票上市之日起十二个月内不转
让其持有的广百股份股份。
(九)保荐人(主承销商): 广州证券有限责任公司
(十)招股说明书签署日期: 年月日

1-1-I
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
1、本公司控股股东广百集团和发起人股东汽贸公司承诺:自公司股票上市
之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的广百股份股份,也不由
发行人回购其持有的股份。公司股东领先控股有限公司、广州市东方宾馆股份有
限公司、广州市广之旅房地产开发有限公司、广州轻出集团有限公司承诺:自公
司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的广百股份股份。
2、截至 2007 年 6 月 30 日,本公司累计未分配利润为 108,891, 元。
根据公司 2007 年度第二次临时股东大会决议,本次 A 股发行前形成的滚存利润,
将由新股发行后的新老股东共享。
3、近年来,随着我国经济的高速发展,以及 2004 年 12 月 11 日后全面取消
了对外资投资国内零售企业在地域及持股比例等方面的限制,国内城市商业网点
的建设速度不断加快,国外大型商业企业也以多种形式进入国内大中型城市,并
以其先进的管理方式和营运模式给内资零售企业带来了冲击,百货零售行业的竞
1-1-II
争日趋激烈。仅 2005 年,商务部批准设立的外资企业即达 1,027 家;截至 2005
年底,全球 50 家最大的零售企业中的 80%已经进入中国,外资零售业的大举进
入,加剧了国内零售市场的竞争。
本公司主要服务市场广州市作为中国著名的商埠、华南经济中心,百货零售
业较为发达,目前已有广州友谊、天河城百货、新大新公司等多家本地中高档百
货商店,近年来又有王府井、宾友赛特、华联商厦、百盛百货等外地零售企业在
广州开设门店。因市场竞争状况激烈,2000 年以来已有外来的百盛百货、宾友
赛特,本地的永安百货、海珠购物中心等百货商店相继关闭。虽然公司在本地消
费者中拥有较高的知名度和美誉度,但如果行业竞争进一步加剧,公司的市场占
有率和盈利能力可能存在下降的风险。
4、本公司控股股东广百集团在本次发行前持有公司 80%的股份,本次股票
发行完成后,广百集团持股比例虽有一定程度的降低,但仍将处于绝对控股地位。
公司控股股东可以利用其控股地位,通过行使表决权对公司的人事任免、经营决
策等实施重大影响,有可能损害公司及公司中小股东利益。
5、广百湛江店经营面积 3,650 平方米,2006 年、2007 年 1-6 月实现营业
总收入分别为