山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

山东齐峰特种纸业股份有限公司
SHANDONG QIFENG SPECIAL PAPER CO., LTD.
(山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号)


首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)



保荐人(主承销商)

上海市静安区新闸路 1508 号
山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
声明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具
有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书全文作为做出投资决定的依据。
发行股票类型: 人民币普通股
发行股数: 3,700 万股
每股面值: 元
每股发行价格: 元
预计发行日期: 2010 年月日
拟上市证券交易所: 深圳证券交易所
发行后总股本: 14,725 万股
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:
公司控股股东、实际控制人李学峰及其儿子李安宗、李安东承诺:“本人于
股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理
本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司
回购其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。
其他股东王镭、张祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、耿庆民、李安乐、李文
海、王洪俊、李贤明、王辉、周淑玲、留余经贸、巴森经贸、福源投资、上海天
亿、鼎鸿创投、深圳创投承诺:“本人/本公司于股份公司股票在证券交易所上市
交易之日起一年内,不转让本人/本公司直接或间接持有的股份公司的股份”。
同时,持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李学峰、李安东、张祥增、
穆守敬、李炳全、朱洪升、李安乐、李文海承诺:“在股份可流通期间每年转让
的股份不得超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五,离职后 6 个月内不出
售自己所持有的股份公司股份”。
保荐人(主承销商): 光大证券股份有限公司
招股说明书签署日期: 2010 年月日

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山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书



声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要
中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发
行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人
自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。

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山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
重大事项提示
一、本次发行前公司总股本 11,025 万股,本次拟发行 3,700 万股人民币普通
股,发行后总股本 14,725 万股,均为流通股。公司控股股东、实际控制人李学
峰及其儿子李安宗、李安东承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三
十六个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司公开发行股
票前已发行的股份,也不由股份公司回购其直接或间接持有的股份公司公开发行
股票前已发行的股份;其他股东王镭、张祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、耿庆
民、李安乐、李文海、王洪俊、李贤明、王辉、周淑玲、留余经贸、巴森经贸、
福源投资、上海天亿、鼎鸿创投、深圳创投承诺:“本人/本公司于股份公司股票
在证券交易所上市交易之日起一年内,不转让本人/本公司直接或间接持有的股
份公司的股份”;持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李学峰、李安东、
张祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、李安乐、李文海承诺:“在股份可流通期间
每年转让的股份不得超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五,离职后 6
个月内不出售自己所持有的股份公司股份”。
二、根据 2009 年第二次临时股东大会决议,截至股票发行前公司留存的未
分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。
三、本公司产品主要原材料为木浆和钛白粉,2007年度、2008年度、2009
年度、2010年1-、、、
万吨,木浆成本占本公司产品成本