波士顿－中国银行 发展战略报告.pdf

中行战略–未来五年的主战场
修改稿
二OO四年一月十五日
The Boston Consulting Group
历时五个月的项目取得了丰富的成果
大量的项目工作取得了丰富成果
主要信息来源主要信息来源 BCGBCG 分析分析战略汇总战略汇总
中行战略–未来五年的主战场市场预测与分析
高管层访谈市场规模估计远景目标、重远景目标、重
高管层访谈市场规模估计 The Boston Consulting Group The Boston Consulting Group
和预测和预测点和目标的确点和目标的确
江苏,天津和江苏,天津和立立
伦敦分行实地伦敦分行实地客户分析客户分析//市场市场
走访走访调研调研战略重点战略重点
竞争分析中国银行的优势和劣势
客户访谈客户访谈竞争者分析竞争者分析行动计划行动计划
定量的市场定量的市场对中行现状进对中行现状进财务分析财务分析 The Boston Consulting Group The Boston Consulting Group
调研调研行评估行评估
定性的客户座定性的客户座
谈会谈会
远景目标、重点和目标行动计划
BCGBCG 知识库知识库
The Boston Consulting Group The Boston Consulting Group
第三方数据第三方数据
市场调研盈利性分析
The Boston Consulting Group The Boston Consulting Group
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前言
本文是波士顿咨询公司于2004年1月15日在北京向中国银行做陈述报告所示材料
在报告会上,这份材料是讨论的重点;如果没有伴随口头的描述这份报告是不完
整的。因此本文对于与会人员最具意义
本文的分析是以市场和中国银行所能提供的最充分的数据为基础的。对于数据不
完整或没有数据的情况,双方已进行讨论并达成一致估计,并用以支持各项分析
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市场细分框架
1. 概述
地区细分市场客户细分市场产品/业务细分市场
- 六大省市- 大型企业- 人民币零售贷款
- 其它省份- 中型企业- 人民币公司贷款
- 小型企业
- 人民币零售存款
- 零售富有- 人民币公司存款
国内分行- 零售小康
- 零售大众- 人民币零售中间业务
- 人民币公司中间业务
- 外币贷款
- 外币存款
- 外币中间业务
- 香港- 海外市场当地客户- 海外市场当地产品
- 澳门- 海外与中国相关客户(包括跨- 海外与中国相关产品
海外分行- 其它海外市场(中行拥有海外国公司和中国企业) - 全球市场产品
分行的地区)
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市场细分框架
2. 地区市场详述
地区定义和说明
按年市场收入预测排序的六大省市:广东包括深圳
国内分行- Top六大省市 6 provinces - 2008 ( )
- Other其它省份 Provinces 、上海、北京、浙江、江苏、山东
-香港 Hong Kong - 海外分行进一步细分为香港、澳门和其它海外市场
海外分行
-Macau- 澳门
-其它海外市场 Overseas Domestic(中行拥有海外- 香港和澳门占中行目前海外业务量的绝大部分
markets分行的地区(where) BOC has
an Overseas branch) - 全球范围有超过23家其它主要的海外分行
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市场细分框架
3. 客户细分市场详述
客户群定义和说明
国内公司- 大型企业- 全省和全国性的中国公司,营运收入或资产> 3亿元人民币
- 中型企业- 全省和全国性的中国公司,营运收入或资产介于3千万–3
亿元人民币
- 小型企业- 全省和全国性的中国公司,营运收入或资产介于5百万–3
千万元人民币
国内零售- 零售富有- 家庭月收入> 1万元人民币的零售客户,约占~%人口,
其中包括小企业业主
- 零售小康- 家庭月收入介于6,000元