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汽车有前后市场之分,汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源
售前
市场
售后
市场
汽车市场
汽车产业链的有机组成部分
消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用,包括:
汽车金融服务、保险
汽车美容
汽车装饰
汽车养护
汽车电子
汽车影音
汽车改装
饰品销售
轮胎销售
专业维修
汽车俱乐部
汽车租赁
一辆私家车不包括维修,每年的养护费用在3000元左右,汽车后市场的消费占整个产业链的60-70%
中国后市场容量每年将以30% 的速度递增
售前市场主要是指汽车制造业
这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大
市场驱动力
1
整车生产配套需求
售后维修市场需求
2
3
出口市场需求
与整车市场相比,汽车零配件市场具有更强的成长性
中国汽车零部件及配件制造行业工业增加值发展速度高于GDP的发展速度。中国汽车零部件市场规模不断扩大,2003 年工业总产值3188亿元人民币,市场销售额为3102亿元人民币
2003年中国已经成为全球第三大汽车消费市场,第四大汽车制造国,这为汽车零部件产业提供了很好的发展机遇
市场消费能力
制造能力
2001年全球七大汽车消费市场排名(万辆)
2003年全球汽车消费市场排名
2001年全球八大汽车生产国排名(万辆)
2003年全球汽车生产国排名
资料来源: EIU,中国汽车工业年鉴、中国汽车工业协会
按照前后市场零部件分为OEM配套和售后市场两部分,本报告主要集中于对售后市场中的产业格局和趋势进行研究
OEM
配套
售后
市场
汽车零部件市场
售后市场中有三类经营主体:零部件生产商、零部件流通商和车辆修理商。
车主
零部件生产商
车辆维修商
零部件流通商
包括OEM厂商,一般厂商和国外厂商
中间环节,包括一级批发商、经销商及零售商
汽车零部件的主要销售终端
注:车辆维修商不是必经环节
后市场的驱动因素有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等,主要的影响因素是汽车保有量
汽车后市场零部件需求
平均车龄
行驶距离
汽车保有量
法制规定
事故数量
汽车耐久性
零配件的增长更多来自于汽车保有量的增长,即使整车市场增长出现停滞,只要售后市场整车保有量还在增加,则配件行业增长就有保障
汽车保有量和私车的稳步增长,成为国内二手车市场发展的坚实基础
2003 年,全国二手车交易量为 158 万辆,年销量平均增长近30%,二手车市场的兴起,对零部件的需求旺盛,带动零部件市场的进一步扩张
我国汽车保有量近几年快速增长,2003年已突破2400万辆
近几年随着我国汽车销量的迅速提升
近几年汽车销量及增速示意图
而且我国的汽车使用率高
行驶距离
万公里
乘用车年均行驶距离对照表
扩大汽车售后市场规模
2-3
使用年限长
中国汽车的最高使用年限已延长到15年
各类车平均车龄比较图
汽车保有量中,乘用车的比例不断攀升
保有汽车中乘用车比例不断攀升