投标流程指导手册.pdf

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总结会议纪要,区域商务BP督办并收集。2、投标项目结果公布后一周内,售前PM提供以下材料,由商务中心统一归档。此项作为必须项任务。01评分标准分析表02投标推进及分工表03设备采购询价表-14-:..04checklist签字版扫描件05招标文件终版06投标文件终版07产品及授权售后资料08P标文件收集(如有)区域商务BP:1、投标督办复盘会议召开,并收集《复盘总结会议纪要》。2、收集招投标过程资料,并做好统计,每周汇总至总部,商务中心统一存档管理。附件:表6《复盘总结模板》----由省区售前leader牵头组织投标复盘,分享经验,总结教训。-15-:..:《评分标准得失分表》模板类别打分项目标准分评分标准说明评分分析预计竞争对手1竞争对手2竞争对手3得分预计得分预计得分预计得分目的:,主观分丢≥5分,不参与投标。,是否能够拿到实施方案,可以保证主观分。,分析各家基本差距。,必需经过领导前期认可,否则不参与。投标人报价得分=(评标基准价/该投标人报价)×30评标注:评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。分析这栏,关键因本项目为中央下达的重要政治任务,建设难度大、要求高,如投标人风险点要报价的投标报价低于预算金额85%,则该投标人必须书面说明接受下述条款定,以红颜色报价分30标注描述部分否则做无效标处理说明,说(投标人应提供有效的成本证明材料,如该投标人中标,预付款比例调明我们不整为0,所有产品到货、安装并经招标人验收合格后支付合同款30%,完成2能满足或年运维,经采购人确认没有质量问题后支付合同款的70%,如中标人在施工者有困难过程中偷工减料,不按工期完成项目,则招标人有权中止合同,并报主管门及风险严肃处理。)不能实质性满足采购文件重要商务条款要求的为无效投标。在满足招标文件重要商务条款的基础上,对投标人商务条款响应程度进行综合比较评商务标4价:第一档,响应全面,描述完备、细致,完全满足采购需求且优于其他档响应情况次投标人,得3-4分;第二档,响应较全面、细致,满足采购需求,-;第三档,基本响应采购需求,但有缺陷或响应程度低于其他档次投标人,得0-1分。根据项目实施团队的组织机构和人员构成情况进行综合比较评价:第一项目实施团队3档,组织结构完善合理,人员配备强,得3分;第二档,组织机构合理,人员配备齐全,-;第三档,组织机构和人员安排欠妥或低于其他档次投标人,得0-1分。商务部分根据投标人的售后服务、技术支持能力与承诺优劣进行综合比较评价:第一档,售后服务保障体系及措施完善,技术支持能力强,服务响应快,响售后服务承诺8应程度高或优于采购需求的,得6-8分;第二档,售后服务保障体系及多措及维保体系施较好,技术支持能力较强,服务响应较快,满足采购需求,得3-;第三档,售后服务保障体系及措施基本符合招标要求,但技术支持能力和服务响应速度较差或一般,得0-。按照项目培训安排的优劣进行比较评价:第一档,培训计划及培训内容培训3方面安排合理可行,满足用户要求,得3分;第二档,培训计划及培训内容方面安排合理可行,满足用户要求,但有不足之处,-;第三档,无培训计划或培训内容方面安排有缺陷,得0-1分。根据产品选型和配置优劣进行比较评价:第一档,产品选型先进,功能软硬件产品配置强,技术参数完全达到且部分优于标书要求,得21-25分;第二档,产25品选型合理,功能配置较好,技术参数满足标书要求,得16-;第三选型及配置档,产品选型一般或欠合理,功能配置一般或较差,技术参数低于其他档次产品,得10-。根据方案设计的合理性、完整性、可操作性,按优劣进行分档评分:第一档,方案设计深入、细致,能充分体现合理的建设思路,提供拓扑结构图,系统设计方案10连接关系明确,布局合理,-10分;第二档,方案设计细致,思路清晰,提供拓扑结构图,-6分;第三档,方案设计一般,技术合理性不够的得0-3分;部分环境标志产品节能产品2根据所投环境标志产品、节能产品优先采购的情况,得0-2分。优先采购根据系统集成方案的合理性、完善程度、对招标文件的响应程度等进行比较,按优劣进行分档评分:第一档,方案需求分析合理,内容详细,措施系统集成方案10完善,可行性强,完全满足或优于招标要求,得8-10分;第二档,方案需求分析较合理,内容较详细,措施合理,可行性较好,达到招标要求,得5-;第三档,方案需求分析一般或较差,内容有遗漏,措施欠合理,可行性较差或低于其他档次投标人,得0-。合计100注:分档打分的,。备注:1、红色标注部分,是将招标文件的评分标准摘录出来,此工作由区域投标专员牵头。2、把知道的竞争对手列上去,根据销售侧、商务册积累的已知信息,评估对手得分。3、商务侧评估商务分、技术侧评估技术分,销售配合商务侧评估竞争对手得分,如果涉及厂家资料得分,由售前将涉及厂家的资料得分及废标项等摘录出来,同步到销售及采购,找厂家评估。4、价格分,由商务侧、售前侧、销售经理、省总等共同推算预估-16-:..:《可行性分析会会议纪要》模板关于**项目可行性分析会会议纪要一、项目总结会议时间:参会人:二、项目基本情况项目名称:招标人:招标控制价:建设内容:投标时间:投标方式:销售经理:项目售前:三、项目分析对项目做初步分析及基本评判,列举我公司存在的不利因素(例如:商务关系因素、资料及产品因素、价格因素等)。四、分析结果:-17-:..:《进度计划及分工任务表》模板Sheet1:投标小组成员分工表投标小组涉及成员及分工序号岗位姓名分工联系方式备注1Sponsor资源协调;2项目经理商务总体协调;3项目销售项目牵头,全程参与,协调各方资源、支撑售前负责人投标工作;用章流程申请;4项目售前PM投标工作总体牵头,负责技术标书编写、第三厂家资料对接,与采购对接协助销售购买标书、招标书商务评审、商务标制作及合稿、交叉审核、中标后5区域商务人员的手续、合同配合销售办理,负责后续打印、盖章、封标工作,总部商务专员协同6总部商务人员协同支持区域招投标工作7售前参与人员配合项目售前完成技术标书制作8采购人员项目售前对接采购部,询价9成本人员核算最终项目投标成本,明确项目成本及利润,提出投标报价限价10交付人员投标书,实施交付、售后、运维、培训方案把关,后期中标,售前技术交底到交付部门11研发人员定制产品的开发量评估12产品线对接人自有产品资料提供,招标文件产品功能评估13生态部对接人本地厂家约谈,本地厂家入库14售前负责人审核把关15区域总经理审核把关16售前咨询部负责人审核把关Sheet2:商务部分工作推进表商务部分工作推进表总体时间安排:::::、技术标书合稿::XXX项目保证金商务文件1案例合同商务专员XX2人员证书商务专员XX3社保证明商务专员XX4纳税证明商务专员XX5财务报告商务专员XX6资质证书商务专员XX其他注意事项……商务专员XX装订要求1格式要求商务专员XX2封装要求商务专员XX3盖章要求商务专员XX-18-:..Sheet3:;,商务人员跟进截止时间;,需要外部协助的优先处理,并持续跟进,保证按时落地;、、……xx授权委托书、……:打印装订工作计划表打印装订工作序号任务项责任人联系方式时间安排实际进度状况备注1联系打印社项目销售准备两个打印社2标书打印项目销售、售前PM3标书检查项目销售、区域leader、售前PM、商务人员4标书签字、盖章授权代表、售前PM5再检查项目销售负责人、售前负责人、商务中心、项目销售、区域leader、售前PM6副本复印项目销售、售前PM7标书装订项目销售、售前PM8标书装箱项目销售、售前PM9标书密封项目销售、售前PM10标书递送项目销售、授权代表备注:区域做好电子版的投标文件,发总部审核,后续封装工作,由销售协助项目售前PM完成。Sheet5:,,资料今天发送345……-19-:..:《采购询价表》模板采购询价单最终用户名称:项目名称:是否可向原厂报备项目信息:售后服务厂销售及序号设备名称厂商名称品牌型号(版本号)配置或详细需求说明数量单位单价总价期限联系方式备注12345……合计-20-:..:《checklist》模板CHECKLIST(封装结束后将签字版照片及纸质版交由区域商务BP存档)项目XXXX项目日期名称序审核责任人审核责任人检查类别分项检查待检内容区域leader商务BP其他号项目PM项目销售一、投标文件检查1项目名称/编号名称/编号是否有误2投标单位名称投标人名称与营业执照、资质证书、银行资信证明等证明证书一致招标公告内容是否与招标文件一致3招标公告解读(例如:项目内容、资质要求及联合体形式等)4投标日期投标有效期是否对应5检查文本格式6字体是否统一投标文件排版7是否有错行漏行8是否有空白页/跨页的情况9投标文件目录是否已更新目录10对照目录进行逐项检查投标文件完整性11打印时是否有标题内容隐藏的情况新文件密级标识是否按招标文件要求规范标注密级增新投标授权人若为涉密项目,投标授权人必须为涉增密人员;整体检查12页码/页眉/页脚分页符页面,是否存在页码错乱页眉页脚不齐的情况13预算是否超出限价14报价是否为最终版产品的选型、单价是否符合目录要15求,勿超限价16是否对小数点后几位有要求报价17产品数量是否与招标文件对应18分项报价单价与总价是否对应19报价一览表、分项报价表、投标函等带有投标报价的总金额是否一致20将投标函中最终报价补充完整21废标项对照招标文件须知,逐项检查22资质文件顺序及完整性检查、有无复印不清楚或歪斜,检查证明材料是否齐全营业执照等其他合有合格的营业执照,且经营范围与招23法证件标项目一致,注册资金和资质符合法律法规和招标文件要求24图示,图表图示、图表逻辑、文字等方面错误25项目工期要求是否按招标文件要求,满足或优于26项目名称/金额是否与招标文件统一26保证金备注说明是否符合招标文件要求27提交时间是否在规定时间内提交28索引表索引表页码与最终投标文件页码是否对应29人员人员社保证明人员是否有缺漏-21-:..30是否符合招标文件时间期限要求31是否满足招标文件要求32证书是否齐全/有效期人员资质33是否提供涉密人员证明材料34其他相关证明材料35原件是否有提供原件的要求36是否清晰可见合同扫描件37业绩提供关键页/完整的合同扫描件38中标通知书是否要求提供中标通知书,是否是合同、中标通知书全都要39合同名称关键字是否要求带特定文字的合同,如“NW”二批等字样需明确招标文件要求为逐项响应或总40偏离表响应表体响应,响应要求为“响应/无偏离”41是否有截图的时间要求信用中国/中政采42信用证明除信用中国截图外,一并补充重大税收/不良行为记录/失信被执行人截图43其他证明如企业AAA证书二、分项检查1投标函格式是否响应、漏页2投标金额大小写金额是否一致3开标文件单价与总价单价合计与总价是否一致4封装要求是否要求单独封装,投标文件中是否需要放开标一览表5单位是否要求以“元”或者“万元”为单位6关键字是否有错字,别字,语句毛病,关键名称等方面的错误7承诺书检查承诺是否需授权人签字8对应关系是否与招标文件一一对应9技术文件技术应答是否逐项对应,并标明正偏离部分10技术应答是否要求不可直接复制招标文件内容进行应答,否则无效11技术★号项重点关注标★项是否完全满足12无效投标重点关注无效投标等相关字眼13参数是否满足产品参数与招标文件是否对应证书名称型号与投产品证书的名称与投标参数是否对应14标参数一致15是否有节能环保产是否提供招标文件要求的证书品16产品证书有效期产品相关证书是否在有效期内产品17核心产品是否需要唯一授权例如:节能产品、信息安全产品认证证书、无线电发射许可证等,无明确18强制性产品证书标明仍需提供相关证书(注:强制节能环保产品需提供证书,可参考节能目录)19产品限价产品是否有限价、折扣要求项目名称、编号、公司名称、地址是20否正确21授权人身份证与前页名称对应授权书/承诺函22是否盖章23是否按要求承诺X年质保24完整性商务标书完整性检查商务文件检查企业资质、投标人员的信息证件25有效性对应齐全、有无过期三、文件封装及签章1封条/封皮/封面是否是否按照内封、外封要求填写信息2封条/封皮/封面投标文件日期