理财专员工作手册.doc

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考评结果。,考核指标决定了你的目标。业绩两手抓,既要抓财富类产品中间业务收入,又要拓展、提升客群,两者不可轻其一;,客户经营两手抓:既要抓客群资产规模,又要防流失;,,效能提升两手抓:既要做好大堂拦截,接待随机到访客户,快速销售;又要抓重点金卡客户经营,进行主动约访式销售;????目标确立后,请用表格的方法,分别写下考核期内必须要完成的指标,并了解其指标完成的难易程度。如下图所示:列出指标难易程度后,务必重点攻克表格中销售难度较大的指标。首先,分析原因,找出销售难易完成的原因。其次,对症下药,找出解决问题的办法。,完成目标理财专员确立好明确的目标后,须懂得如何根据目标来制定自己的行动计划,并将行动计划分配到每月,每周,每日,通过系统有效将客户经营管理,通过销售活动管理来使自己每日保持足够的活动量,并通过不断检视业绩,核实时间进度,确保完成目标。(二)应具备一定的专业知识和销售技巧,并善用系统工具。