银行理财经理年度个人总结8篇.docx

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二、针对不同的客户,还应朝细致精准化管理方面进行加强。对现有的客户资源,深挖细刨,依据不同客户的需求和实际状况,做精准化营销,提高支行中间业务收入; 三、进一步克服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,不怕多做事,不怕做小事,在点滴实践中完善提高自己,决不能由于取得一点小成果而沾沾自喜,傲慢自大,而要保持糊涂的头脑,与时俱进,制造出更大的辉煌; 个人职业进展的愿景: 由于银行业的特别性和肯定程度上的专业性,想成为银行业的优秀员工,必需经过系统的培训与丰富的实践。我期望在20xx年能争取到更多的培训机会,使自身的综合素养得到全面的提高。夯实自己的业务基础,朝着更高、更远的方向努力。 总结过去,是为了吸取阅历、完善不足。展望来年,我将会更有信念、更加努力、乐观进取、精益求精地完成好今后的工作,以争为我行来年个金条线的进展做出自己更大的贡献。银行理财经理年度个人总结 20xx年的工作已经结束,回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中仔细学****贯彻落实党的十八大精神,不断提高自身的思想政治素养和综合素养,切实充实自我,提高自身的工作业务力量,得到了我行领导和同事们的全都好评与赞扬,当然也有许多需要改进和提升的地方。现将本年度工作状况总结汇报如下: 一、各项任务指标、学****和工作状况: 1、任务指标: 基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。理财产品个人任务指标万,完成万,完成率226%。理财客户新增户,完成111%。贵金属任务指标万,销售万,完成率115%。白金卡任务指标张,完成张,完成率13%。贷记卡个人任务指标张,完成张,完成率26%。 2、学****上: 20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 1)乐观营销新客户。 有一次,一个客户向我询问我行办VIP卡的条件,我按阅历推断该客户有肯定潜力。接下我急躁营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且优待。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来256万元。 2)细心维护老客户。 定期给老客户?给他打个电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户,不情愿进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不情愿买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏,我以此为切入点,向其推举贵金属,该客户对此特别感爱好,我先后陪其去市行多次,先后买了256多万元的贵金属,为我行增加了103万多元的中间业务手续费。 3)急躁解答客户问题。 常常会有客户向我询问基金方面的问题,每个客户我都进行具体讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理?给他打个电话始终不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么阅历,但我知道客户给我?给他打个电话就是对我的信任。 4)帮助行领导乐观营销。 在做好本岗的同时,帮助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足: 1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作准备: 1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通力量,在处理麻烦问题上能够敏捷变通。 以上就是我个人20xx年的工作总结汇报,不当之处还请领导和同事们批判指正!银行理财经理年度个人总结 回首这一年,为了能够胜任理财客户经理这个岗位,我不断学****不断总结、不断提高和完善自己,以下是我这一年来的工作总结。 一、各项任务指标、学****和工作状况 1、任务指标: 基金 个人任务指标万,完成万,完成率241%。 理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率226%。 理财客户 新增户,完成111%。 贵金属 任务指标万,销售万,完成率115%。 白金卡 任务指标张,完成张,完成率130%。 贷记卡 个人任务指标张,完成张,完成率206%。 2、学****上: xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 1)乐观营销新客户 有一次,一个客户向我询问我行办vip卡的条件,我按阅历推断该客户有肯定潜力。接下我急躁营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且优待。 后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万元。 2)细心维护老客户 定期给老客户?给他打个电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户,不情愿进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不情愿买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏,我以此为切入点,向其推举贵金属,该客户对此特别感爱好,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。 3)急躁解答客户问题 常常会有客户向我询问基金方面的问题,每个客户我都进行具体讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理?给他打个电话始终不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么阅历,但我知道客户给我?给他打个电话就是对我的信任。gt;在做好本岗的同时,帮助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足: 1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。 2、营销力度有待提高。 三、xx年的工作准备: 1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通力量,在处理麻烦问题上能够敏捷变通。 新的一年已经来临,我将倍加努力,争取在业绩上能够更上一层楼!银行理财经理年度个人总结 一、各项任务指标、学****和工作状况: 1、任务指标: 基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。理财产品个人任务指标万,完成万,完成率226%。理财客户新增户,完成111%。贵金属任务指标万,销售万,完成率115%。白金卡任务指标张,完成张,完成率13%。贷记卡个人任务指标张,完成张,完成率26%。 2、学****上: 20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 1)、乐观营销新客户。 有一次,一个客户向我询问我行办VIP卡的条件,我按阅历推断该客户有肯定潜力。接下我急躁营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且优待。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来256万元。 2)、细心维护老客户。 定期给老客户?给他打个电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户,不情愿进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不情愿买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏,我以此为切入点,向其推举贵金属,该客户对此特别感爱好,我先后陪其去市行多次,先后买了256多万元的贵金属,为我行增加了103万多元的中间业务手续费。 3)、急躁解答客户问题。 常常会有客户向我询问基金方面的问题,每个客户我都进行具体讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理?给他打个电话始终不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么阅历,但我知道客户给我?给他打个电话就是对我的信任。 4)帮助行领导乐观营销。 在做好本岗的同时,帮助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足: 1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作准备: 1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通力量,在处理麻烦问题上能够敏捷变通。银行理财经理年度个人总结 回首20xx年工总行制定的xx服务价值年和创建客户最满足银行工作中,本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为xx年工作风向标,做好银行与客户之间桥梁作用。不断学****充实自己的工作力量,用专业学问赢得客户遵从,用细致周到服务留住客户,为网点整体业绩提升多尽一份力气。 xx年学****业务学问方面取得的成果:在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷a类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及afp资格证书,目前还执着与cfp理财师考试中。本人连续努力学****不断丰富自己的专业学问,熬炼写理财专业文章。今年工行门户网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章,在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用群做好工总行理财团队基金宣扬学****活动,通过与各家基金公司学****机会,懂得了许多理财学问,对做好基金营销起到促进作用,有几只重点基金营销在分行排名前三名,有的基金超额完成400%。为本网点和支行做出理财师应有的贡献。