计算机行业跟踪分析报告：智驾芯片群雄并起，自动驾驶方兴未艾.pdf

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021年亚迪比亚迪、一汽红旗、自地平线征程5128TOPS2021年7月2022年游家、上汽通用五菱黑芝麻A1000Pro196TOPS2021年4月2022年-数据来源:新浪科技,各厂商官网,+9000方案300华为MDC810400英伟达Atlan100002004006008001,0001,200算力(TOPS)数据来源:新浪科技,各厂商官网,:大算力芯片先发优势显著起家于GPU,自动驾驶平台芯片已更新到第五代,算力高达1000TOPS。英谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准6:..行业跟踪分析报告证券研究报告伟达成立于1993年4月,1999年英伟达推出首款GPU(产品实现3D图像渲染加速)并逐步成为行业领军。2012年,深度神经网络技术实现重大突破,英伟达借助CUDA平台在人工智能领域快速发展。2015年,英伟达进军智能汽车领域,推出NVIDIADrive系列,最新一代Atlan芯片算力已经高达1000TOPS。//、理想、上汽、:汽车之心,财通证券研究所英伟达CUDA库是当下主流深度学****中GPU并行加速的基础,因此其芯片方案在视觉处理上能力优越。puteUnifiedDeviceArchitecture,CUDA),是由NVIDIA推出的通用并行计算架构,主要应用于英伟达GPU显卡的调用,通过廉价的设备资源,实现高效的并行计算。域控制器选择英伟达的芯片架构具有三大优点:1)可用算法模型多:在通用AI领域已训练出大量的算法模型及相关应用软件;2)可移植性强:统一的硬件和底层软件接口架构(CUDA-X),可便捷的移植到汽车领域;3)生态工具丰富:由于大量的用户使用,合作伙伴为CUDA平台贡献了大量的库和工具。:九章智驾,财通证券研究所合作伙伴广泛,Orin已获多家车型定点,算力先发优势显著。英伟达汽车平台的合作伙伴包括整车厂、RoboTaxi、高清地图厂商、卡车厂商、Tier1、传感器谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准7:..行业跟踪分析报告证券研究报告厂商等。根据英伟达在2021年10月阿里云栖大会上公布的信息,目前采用英伟达Orin系列方案的车企客户包括奔驰、沃尔沃、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、上汽智己以及R汽车等。此外英伟达芯片还应用在百度Apollo、通用Cruise、谷歌Waymo、文远知行等RoboTaxi厂商整车之上。(新势力三家全部使用Orin芯片):新浪科技,:汽车之心,2022年英伟达GTC大会,财通证券研究所英伟达预计2022年下半年是其汽车业务拐点,已获110亿美元订单,将在未来六年分摊确认收入。根据华尔街日报,2022年3月22日英伟达首席财务官在投资者会议上预测2022年下半年将会出现英伟达汽车业务销售额的拐点,NvidiaDrive平台的客户订单在未来6年的营收总额超过110亿美元。,相较于110亿美元平摊后的值(),有较大的差距,未来几年英伟达汽车业务的增速可期。谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准8:..(2019-2022FY)%%%6%-23%-20%-70%FY2019FY2020FY2021FY2022英伟达汽车业务营收(亿美元)yoy数据来源:英伟达财报,:座舱领域佼佼者,切入驾驶端依托“高通-安卓”联盟的优势进入智能座舱领域。高通成立于1985年,早期以提供卫星系统移动通讯解决方案为主,目前高通在手机高端芯片市场持续领先。自2009年高通骁龙处理器首次应用在智能手机上,高通已经在智能手机芯片深耕十余年。据CounterpointResearch数据,在300美元以上的高端市场,高通以其骁龙7和8系列占据主导地位。其中中高端市场(300-499美元手机)高通市占率达65%,高端市场(500美元以上)高通市占率达55%。高通在高端旗舰款机型的份额明显高于竞争对手。(2021年)数据来源:CounterpointResearch,财通证券研究所智能座舱芯片龙头,与多家车企达成合作,8155芯片是目前旗舰车型的主流选择。高通2014年发布第一款座舱芯片骁龙620A,至今已发布第四代芯片,历谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准9:..证券研究报告代芯片均移植于消费端并已有量产出货的经验。同时在高端智能座舱中,安卓系统凭借手机端丰富的应用已经逐渐成为主流。因此高通芯片在汽车智能座舱中占据优势,我们选取多家整车厂最新旗舰款车型参考,高通8155座舱芯片已成为目前整车厂旗舰车型的主流选择。2014至2021年间,公司先后推出4款智能座舱芯片,其中2021年发布的骁龙SA8295P将首次搭载于集度概念车ROBO-01。高通骁龙SA8155P芯片搭载于广汽AionLX、理想L9、小鹏P5等多款车型,是目前旗舰车型的主流选择。///月2016年1小鹏P7、领克05、理想ONE、第二代骁龙820A14nm3TOPS2018年月极氪001、奥迪A4广汽AionLX、威马W6、理想骁龙2019年17nm8TOPSL9、蔚来ET5、蔚来ET7、小鹏2020年SA8155P月第三代P5、吉利星越L、智己L7骁龙2020年77nm15TOPS//SA8195P月骁龙2021年1第四代5nm30TOPS集度概念车ROBO-012023年SA8295P月数据来源:新浪科技,财通证券研究所收购Arriver补足软件能力,形成全栈式自动驾驶解决方案。2022年4月4日,高通宣布完成以45亿美元从瑞典汽车零部件供应商维宁尔收购Arriver的交易,维宁尔主要产品包括自动驾驶域控制器、安全系统以及传感器等,其自动驾驶域控制器中集成的软件是Arriver,主要包括自动驾驶视觉感知、驾驶策略以及驾驶辅助系统。高通收购Arriver补足软件算法能力,形成全栈式自动驾驶解决方案,提升SnapdragonRide平台的整体实力。谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准10:..:高通官网,:爱卡汽车网,财通证券研究所智能驾驶领域收获通用、宝马、大众大单。2020年,高通发布自动驾驶芯片平台SnapdragonRide,标志着公司正式进军自动驾驶领域。目前高通已经获得通用、宝马、大众的大单,其中通用使用的“SA8540P+SA9000P”方案,能谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准11:..证券研究报告够提供300TOPS的能力,预计于2023年量产。+SA9000P方案,将于2023年搭载凯迪拉克旗下全2022年1月通用新纯电动CELESTIQ、LYRIQ量产宝马、高通、Arriver共同宣布开启自动驾驶技术开发的长2022年3月宝马期战略合作,涵盖L2级别高级驾驶辅助和L3级别自动驾驶功能,预计于2025年左右上车高通与合作伙伴SSWPartners完成了对自动驾驶公司维2022年4月SSWPartners宁尔中Arriver的收购,补足软件能力从2025年开始,高通SnapdragonRide系列的芯片将用于2022年5月大众大众集团所有搭载CARIAD软件的汽车入股创达子公司畅行智驾,公司专注中端域控制器研发生2022年5月中科创达产,已开始基于高通8540平台的研发数据来源:爱卡汽车网,高工智能汽车,财通证券研究所高通加码汽车业务,预计未来五年CAGR达29%。高通骁龙汽车数字平台包括骁龙汽车数字座舱平台、SnapdragonRide自动驾驶平台、SnapdragonCar-to-Cloud服务平台以及SnapdragonAutoConnectivity网联平台。2021年11月16日高通投资者大会中,高通预计随着汽车自动化水平不断提升,对本地处理的需求不断增强,汽车边缘侧数据量将持续增长,要求边缘与终端本地化处理能力强化,高通在汽车业务中的空间将进一步提升。,同比增长52%,高通预计,其汽车领域的芯片收入将在5年内达到35亿美元,10年内达到80亿美元。(2019-2031E)=18%=1%=51%(亿美元)数据来源:爱集微,高通投资者大会,:提供驾驶域全栈方案视觉能力起家,提供全栈驾驶能力,EyeQ芯片累计出货已突破1亿枚。1999谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准12:..证券研究报告年,Mobileye由AmoonShashua和ZivAviram于以色列创立,创立初期目标是为开发和推广视觉系统,以协助驾驶员在驾驶过程中保障乘客安全和减少交通事故。2007年公司发布第一款芯片EyeQ1,同事提供L1辅助驾驶方案,2017年,英特尔以153亿美金收购Mobileye,Mobileye与英特尔的自动驾驶事业部合并,由Mobileye联合创始人、董事长兼首席技术官AmnonShashua领导。截至2021年,达成EyeQ芯片累计出货量1亿的历史成就。与英伟达、高通不同,Mobileye芯片自发布以来就以全栈式能力出货,为整车厂提供芯片到算法的一揽子解决方案。:Mobileye官网,财通证券研究所Mobileye全栈式服务打出差异化竞争。2022年1月5日,CES2022大会上Mobileye发布了三款最新的芯片EyeQUltra、EyeQ6Light和EyeQ6High。EyeQUltra面向L4级自动驾驶,EyeQ6Light面向L1-L2级自动驾驶,EyeQ6High面向L3-L4级自动驾驶。芯片外Mobileye还提供众包地图、视觉能力、成像雷达、激光雷达等软硬件能力及服务。谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准13:...256TOPS201320142014款ModelS,奥迪A8,,宝马1系/X1,小鹏G3EyeQ57nm24TOPS20182021宝马iX,极氪001,吉利ZEROConceptEyeQ6Light7nm5TOPS20222023/EyeQ6High7nm42TOPS20222024/EyeQUltra5nm176TOPS20222025极氪数据来源:汽车之心,财通证券研究所Mobileye2021年收入14亿美元,EyeQ芯片出货2,810万颗,公司业务发展早且方案适用于各等级辅助驾驶,收入高于英伟达及高通。2020年Mobileye受到疫情影响、芯片短缺