脂肪酸及其衍生物产业分析报告.doc

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,按其对人体营养价值进行分类。按碳链长度不同分类。它可被分成短链(含4,6个碳原子)脂肪酸;中链(含8,14个碳原子)脂肪酸;长链(含16,18个碳原子)脂肪酸和超长链(含20个或更多碳原子)脂肪酸四类。5产经报告脂肪酸天然油脂石蜡氧化松木造纸废液上游产业下游产业图表1脂肪酸及其衍生物产业链分析脂肪酸主要是从天然油脂、石蜡氧化或从松木造纸废液中回收妥尔油经精馏制得。脂肪酸是重要的有机化工和精细化工的原料,以脂肪酸为原料生产的下游衍生物,广泛应用于纺织印染、食品、医药、日用化工、石油化工、橡塑加工、采矿、交通运输、铸造、金属加工、油墨、涂料和颜料等各种行业。下面是几种脂肪酸衍生物的介绍:,月桂酸和肉豆蔻酸C、C碳的脂肪酸,主要应用于洗涤剂用表面活性剂的制备,其配制的洗1214涤剂具有刺激性低、发泡性和去垢性强的特点。如月桂酸钾、月桂酸二乙醇酰***、十二烷基硫酸钠等;同时还可用于丙纶油剂和醇酸树脂的合成。6产经报告脂肪酸肉豆寇酸用途与月桂酸类似,可应用于洗涤剂用表面活性剂的制备;还可用于生产肉豆寇酸异丙酯,在化妆品和药膏中可用作滋润剂、分散剂、溶剂以及渗透剂等。,棕榈酸和硬脂酸棕榈酸可作为表面活性剂(特别是非离子表面活性剂)的亲油基。棕榈酸的钠盐和钾盐可用作乳液聚合的乳化剂。铝盐和锌盐等用于润滑剂、涂料、油墨中。棕榈酸异丙酯作用与肉豆寇酸异丙酯类似。此外还用作合成无味***霉素的中间体。硬脂酸可作天然橡胶、合成橡胶及胶乳硫化活性剂、脱膜剂。硬脂酸盐可用作塑料加工润滑剂和热稳定剂。在医药工业中作为乳、膏、栓剂的基质。在化妆品中作为膏、霜的原料,其皂类和酯类在化妆品中的用途更广泛。在食品工业中硬脂酸酯类是重要的食品添加剂,如硬脂酸单甘酯是优良的食品乳化剂。,油酸和芥酸油酸与氨反应,可制得油酸酰***,用作塑料润滑剂,抗静电剂、抗粘剂以及印刷油墨的添加剂;油酸经催化热聚合,可制得二聚酸,用于合成油墨和胶粘剂用聚酰***树脂。油酸还用于合成涂料用浅色醇酸树脂,还可作为山梨糖醇酐脂肪酸脂类、甘油酯等表面活性剂的亲油基等,也可直接用于选矿。芥酸主要用于生产芥酸酰***,是很好的塑料润滑剂、抗粘剂。二、脂肪酸及其衍生物产业的生命周期分析行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段:导入期,成长期,成熟期,衰退期。7产经报告脂肪酸需求量脂肪酸及其衍生物时间投入期成长期成熟期衰退期间图表2脂肪酸及其衍生物行业生命周期图从行业发展周期的角度,我国脂肪酸及其衍生物行业已经进入行业的成熟期。这一时期的脂肪酸及其衍生物市场增长率不高,技术上渐渐成熟,竞争状况基本稳定,买方市场形成,行业盈利能力下降,新产品和产品的新用途开困难,行业进入壁垒很高。第二节上游行业分析随着世界各国对生态环境和环境保护的重视,对天然林的保护和禁伐,使得妥尔油资源产量、质量逐年下降。目前从天然动植物油脂经水解、精馏生产的脂肪酸占脂肪酸总量的4/5以上,是世界脂肪酸的主要来源。东南亚地区拥有丰富的棕榈油和椰子油。棕榈仁油和椰子油是提供生产C8-14脂肪酸的原料,它们主要用于生产表面活性剂。棕榈油是提供生产C16-18脂肪酸的原料,主要用于生产硬脂酸及盐和酯类、阳离子表面活性剂和塑料加工8产经报告脂肪酸助剂等。目前东南亚脂肪酸和脂肪醇市场已经走向成熟,天然甘油市场的前景仍不明朗,而精炼甘油市场正处于成长阶段,前景看好。动物脂肪和油料植物是油脂化学品的主要来源。它与石油化学品相类似,是通过水解或醇解油和脂肪来获得油脂。五类基本的油脂化学品包括:脂肪酸、脂肪醇、甘油、脂肪酸甲醇和脂肪氮化合物。这些基本油脂化学品被称为化学工业的基础原料。主要的东南亚油脂化学品生产国有马来西亚、印尼、泰国和菲律宾。东南亚地处太平洋和印度洋交界处、属亚热带气候。适宜的土壤和气候使该地区的棕榈油、棕仁油和椰子油供应稳定。而有利的地理位置更有助于东南亚油脂生产国向太平洋边缘、远东及印度洋周围的国家输出产品。东南亚诸国低汇率货币和充足而廉价的人力成本也吸引了大量外资的进入。假以时日,东南亚诸国将有望成为世界油脂化工的中心之一。东南亚油脂化学品主要包括脂肪酸、甘油、甲酯和脂肪醇。东南亚油脂化学品工业起步于1980年代。1980年,东南亚进口了15000吨油脂化学品。随着马来西亚和印尼开始大力发展棕榈油相关产业,菲律宾也开始发展椰子油相关产业。东南亚地区的油脂化学品产量有了稳步提高,进口数量逐步减少。东南亚各国油脂化学品行业属于资本密集型和出口型为主,采用再生能源又环保的原材料,如棕榈油、棕榈仁油和椰子油。目前,该地区油脂化学品市场已呈现出两极分化的趋势。一方面,由于新品研发投入不足,又缺乏共同开发下游产品的伙伴,本地厂商仍以生产基础油脂化工产品为主。另一方面,国外厂商凭借其先进技术和设备,在东南亚生产中高端的油脂化学品,例如***和阴离子表面活性剂、个人护理品原料以及食品加工用的脂肪酸脂。9产经报告脂肪酸马来西亚的油脂化学产品起步于1980年初期。最早是一家名叫IOI油脂化学品的本地公司生产出了10000吨脂肪酸和甘油。自此以后,油脂化学品行业在马来西亚迅速发展。现今马来西亚廉价的可种植面积非常有限。因此它的油棕种植业主要通过用新的杂交油棕树取代已不再结果的老油棕树的办法来保持毛棕油的生产量。同时,将种植业延伸到海外,目前主要是菲律宾和印尼。目前,马来西亚是世界最大的油脂化学品产地,该国油脂化学品产量占全球产量的20%。以棕榈油为基础的工业和化学工业是马来西亚政府鼓励的主要投资领域,享有大量投资优惠政策。鉴于全球对天然油脂化学产品的需求增加,马来西亚政府鼓励发展油脂化学品及其下游的附加价值衍生产品,这些衍生品有除垢剂、化妆品、食品等。菲律宾的油脂化工业主要的问题是缺乏成规模的种植业,因此不能保证连续的原料供应。尽管油脂化工产品在多样化以及生产工艺方面取得了不断的进步,但菲律宾的油脂化学工业在产量方面没有大的提高。印尼主要生产两种基础油脂化工产品:脂肪酸和脂肪醇。该国的油脂化工相当有实力,与棕榈油相关的产业如同油脂化工一样成为举足轻重的工业。同时,印尼政府非常鼓励产品的多样化发展和下游工艺的开发。泰国在油脂化学品行业上的发展几乎与马来西亚同步。然而,未来东南亚地区油脂化学品的发展仍面临生物柴油行业的发展、生产成本上升及欧盟实施更严格的环保法规等不确定因素的影响。油脂化学品产业的发展遇到了同样采用棕榈油、椰子油等植物油为原料的生物柴油产业的挑战。由于生物柴油的副产品是天然甘油,迅速发展的生物柴油产业导致天然甘油的产能过剩,并波及天然甘油市场,造成天然甘油的供需不平衡10产经报告脂肪酸及价格压力。生产油脂化学品要经过裂解、精炼及蒸馏等流程,需要消耗大量能源。中长期内,由于对国际油价重拾走高趋势的预期增加生产所需的能源成本有可能会上升,从而进一步抬高生产成本,对油脂化学品行业造成严峻的挑战。欧洲是历来是东南亚油脂化学品出口的重要市场之一。从2008年开始,所有出口到欧洲油脂化学工业必须符合REACh规定。出口厂商需要进行更严格的测试或是研发新产品来满足这一要求。这无疑增加了油脂化学品生产和检测的成本。不过,REACh法规也为油脂化学品生产商带来了新的契机:由于行业用户不允许使用被REACh条列禁止的化学品,他们不得不寻找合适的替代品。而首先提供合适价位产品的生产商将会从中受益。棕榈油是最重要的植物油原材料。相对其他植物油来说,棕榈油具有最低廉的生产成本。然而近年来,由于油脂化学品工业和生物柴油工业的迅猛发展,棕榈油供不应求,原材料的短缺导致了价格的不断上升。作为全球最大的棕榈油供应国,马来西亚的油棕榈种植面积已接近饱和;而印尼的棕榈种植面积还有待进一步扩大。已经有资本进入印尼投资棕榈种植业。预计在全球油脂化学品需求增加的大背景下,棕榈油的及其他油脂化学品原材料价格有持续上升的趋势。由于丰富的原材料供给,东南亚将成为脂肪酸、脂肪醇和精炼甘油的生产地。然而,脂肪酸和脂肪醇市场的过度供应已经引起了业内的关注。在未来的2,3年里,高价的原材料和能源将摊薄市场参与者的利润。油脂化学品市场同样面临着月桂油(棕榈仁油和椰子油)短缺而引起的月桂油供需变化。新的脂肪酸和脂肪醇厂家在中国、印度等国家的快速发展造成了月桂油的需求上升。这种新的需求将在近期造成供应的短缺。