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船舶工业行业分析报告.doc


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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。2007-12-1011、船舶工业是为水上交通、海洋开发和国防建设等行业提供技术装备的现代综合性产业,也是劳动、资金、技术密集型产业,对机电、钢铁、化工、航运、海洋资源勘采等上、下游产业发展具有较强带动作用,对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。2、全球船舶工业在经历了从西欧到日本再到韩国的转移过程后,正在快速向中国转移,中国造船业在全球市场上所占的比重正在明显上升,中国已经成为全球重要的造船中心之一。3、我国船舶制造业订单已经安排到了2010年,生产任务饱满,具备了比较强的抵御风险能力,在世界经济继续增长、世界航运处于景气周期的预期下,预计未来的3年船舶制造业景气度依然旺盛。4、预测未来3~5年里,船舶建造市场将围绕散货船、集装箱船、油船为主要运力结构的三大主力船舶展开,补充一些高技术、高附加值(如LNG船、豪华旅游船)等船舶。5、2006年9月18日,国家发改委、国防科工委联合正式对外发布《船舶工业中长期发展规划(2006-2015)》。提出到2010年,年造船能力达到2300万载重吨,年产量1700万载重吨。到2015年,年造船能力达到2800万载重吨,年产量2200万载重吨。6、据初步统计,我国在建和拟建造船能力已经远远大于《船舶工业中长期规划》所确定的目标,由于船舶工业的周期性特性,预计2010年以后市场需求将回落到合理水平,造船供需矛盾将会凸显,有可能形成产能过剩,特别是2012年以后的市场环境难以预测。7、根据《船舶工业中长期发展规划(2006-2015)》、《船舶配套业发展“十一五”规划纲要》,到2010年,我国将形成一批具有较强国际竞争力的船用设备专业化生产企业,本土生产的船用设备平均装船率(按价值计算)达到60%以上;到2015年,本土生产的船用设备的平均装船率(按价值计算)达到80%以上;一些重点船用配套设备关键制造技术国产化项目发展前景看好。《纲要》将机舱自动化系统列为“十一五”期间两项重大自主研制科技项目之一,提出集中力量,自主研发具有自主知识产权的监测报警装置、主机遥控装置和电站监控装置三大产品,通过船级社认证,并争取实船应用。考虑到行业的增长和国家对国内企业的政策支持,我们认为进入中控技术进入船舶自动化控制系统领域将大有可为。2船舶工业是为水上交通、海洋开发和国防建设等行业提供技术装备的现代综合性产业,也是劳动、资金、技术密集型产业,对机电、钢铁、化工、航运、海洋资源勘采等上、下游产业发展具有较强带动作用,对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。船舶工业是现代大工业的缩影,是关系到国防安全及国民经济发展的战略性产业。进入21世纪,特别是从2004年开始,世界航运市场开始进入景气度最高的时期,各航运公司为了满足运输需求,纷纷订购新船,世界造船业出现了前所未有的兴旺期,世界新船完工量不断创历史新高。在世界经济继续增长、世界航运处于景气周期的预期下,因此预计未来的3年全球的船舶制造业景气度依然旺盛,尤其是在全球船舶工业在经历了从西欧到日本再到韩国的转移过程后,正在快速向中国转移的背景下,中国造船业在全球市场上所占的比重正在明显上升,中国已经成为全球重要的造船中心之一。上世纪50年代之前,以英国为代表的西欧造船界一直占据统治地位,进入50年代,日本造船业的崛起打破了西欧造船国一统天下的局面,1956年,日本商船下水量首次超过英国居世界第一。而从70年代开始,韩国的造船业逐步发展起来并超过了日本。1999年,韩国承接新船接单超过日本;2000年,新船接单和手持订单远远超过日本,造船产量也首次超过日本,成为新的世界造船霸主。从当前各主要造船国家(地区)造船业总的发展趋势看,日本颓势明显,韩国增长势头较为强劲,欧洲总体呈下滑趋势,近年来略有反弹,而中国则保持持续快速增长的态势,最终形成现在韩国、日本、中国和欧洲的新四极格局,韩、日、中、欧四方之间的力量对比发生了根本性的变化,概括起来,世界船舶工业发展主要有以下几大特点。进入21世纪,世界造船业出现了前所未有的兴旺期,世界新船完工量不断创历史新高。2006年世界新船完工量达到7440万载重吨,比2000年增长62%,32001~2006年年均新船完工量达5960万载重吨,%。2001~2006年新船成交量也超过了20世纪70年代中期的历史最高水平,2003、2004、2006年新船成交量均超过10000万载重吨,2001~2006年年均新船成交量近8756万载重吨,年均增长率高达35%。2001~2006年世界船企手持订单量也不断创新高,2006年年底手持订单量达到30426万载重吨,首次突破三亿载重吨大关。中国单独一级的地位已经确立。2006年全国造船完工量1452万载重吨,同比增长20%;新承接船舶订单4251万载重吨,同比增长150%;手持船舶订单6872万载重吨,同比增长73%。按英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据,以载重吨计,我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额的19%、30%、24%。我国造船完工量连续12年稳居世界第三,我国承接新船订单继2005年后再次超过日本,位居世界第二,与韩国、日本的差距大幅缩小。2001~2006年,世界造船业掀起了整合浪潮,主要造船国家(地区)的造船企业均进行了大规模的兼并与重组。原日本7大造船企业重组为2家重工企业和4家造船企业。韩国现代重工从现代集团剥离,成立了现代重工集团,并全资收购了三湖重工,成为世界最大的船舶制造集团。欧洲造船业也加快了结构调整步伐,欧洲军船制造联盟正在逐渐形成。2004年与欧洲最大的钢铁制造商整合,成立了新的蒂森克虏伯海事系统公司,成为世界最大的常规潜艇制造商。2002年阿克尔集团和克瓦纳集团造船业务于整合,联合成立了造船业务管理公司――阿克尔&克瓦纳造船公司,2004年该公司又将原阿克尔&克瓦纳造船公司的13家船厂组成阿克尔船厂集团,2006年,阿克尔船厂集团又宣布收购法国阿尔斯通公司的大西洋船厂,成为欧洲最大、世界第四大造船集团。此外,2001~2005年,波兰、罗马尼亚等东欧国家以及新加坡等亚洲国家为实现其船舶工业发展战略纷纷进行重组、并购。随着市场需求的增长,世界主要造船国家均出现船位紧张、建造能力不足的情况。为了抓住这难得的市场机遇,快速提高造船产量,以韩国为代表的一些造船企业开发出了巨型总段施工法、平地总装工作法、浮船坞总装工作法等几种新4的造船模式。这些造船模式在缩短造船周期、提高造船产量方面发挥了重要作用,使造船技术也发展到了一个新的阶段。在2001~2005年,韩国造船业在没有兴建一座大型船坞的情况下,主要依靠实施新工艺、%(以修正总吨计),%,生产效率则由2001年的每修正总吨26个工时提高到每修正总吨17个工时。据英国克拉克松研究公司统计:2005年底全球手持船舶订单4365艘、,分别比2004年(3502艘、)%%。在全球所有手持船舶订单中,以散货船、油船、集装箱船三大船舶为主(详见表1),%。预测未来3~5年里,船舶建造市场将围绕三大主力船舶展开,船舶航运市场上除补充一些高技术、高附加值(如LNG船、豪华旅游船)等船舶外,继续呈现以散货船、集装箱船、油船为主要运力结构的“三分天下”格局。表1:2005年底全球手持船舶订单统计船型艘数万载重吨所占比例(%):中国船舶贸易公司欧洲代表处表2:2005年底日韩中三国手持三大主力船型统计散货船集装箱船油船国家艘万载重吨所占份额(%)艘万载重吨所占份额(%)艘万载重吨所占份额(%):中国船舶贸易公司欧洲代表处5表3:2005年全球手持订单前十名的造船国家(地区)序号国家(地区)艘数万载重吨平均(万载重吨/艘)占全球份额(%):中国船舶贸易公司欧洲代表处从上表可以看出,全球船舶订单主要集中在亚洲造船国家(地区)。韩国、日本、中国及中国台湾地区所有船企手持订单约占全球90%(按照载重吨计算)。从船舶平均吨位来看,总体上,丹麦、韩国、日本及中国台湾地区等所订造船舶的吨位较大,中国订造大吨位船舶数量相对少一些。目前,韩国在LNG船/LPG船市场,欧洲在豪华游船、渡船市场处于垄断地位;日本在散货船市场,韩国在集装箱船、原油船和化学品船市场上具有领先优势。从2004年起中国集装箱船接单量超过日本,2005年中国散货船、油船接单量接近或超过日本。中国将成为日本在散货船市场、韩国在大型集装箱船市场以及欧洲船厂在中小型集装箱船市场上的主要竞争对手。世界范围内来看,目前,亚洲的中国、韩国、日本、越南、印度,欧洲的罗马尼亚、克罗地亚,南美洲的巴西等国家都在大力发展造船工业。经过改革开放近30年的发展,我国船舶工业取得了令人瞩目的成就,特别6是在新世纪以来的六年中,船舶工业的造船能力、科技实力和国际竞争力不断增强,国际地位显著提高,我国已经成为具有重要影响力的世界造船大国。据船舶工业统计快报数据,2006年全国造船完工量1452万载重吨,同比增长20%;新承接船舶订单4251万载重吨,同比增长150%;手持船舶订单6872万载重吨,同比增长73%。按我国和英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据,以载重吨计,我国造船完工量占世界市场份额的19%,连续12年稳居世界第三,与韩国、日本的差距大幅缩小;新承接船舶订单占世界市场份额30%,位居世界第二;手持船舶订单占世界市场份额24%。我国船舶工业主要特点:2006年全行业经济效益实现了大幅跃升,其中规模以上船舶工业企业实现主营业务收入1560亿元,同比增长30%,实现利润总额96亿元,,是2005年同期利润总额的2倍,高于“十五”利润总和,创历史最好水平。,同比提高3万元/人年;%%。2006年全年船舶出口突破1000万吨,达到1171万载重吨,同比增长56%,占完工总量的81%。据海关统计,船舶产品出口金额突破80亿美元,,同比增长74%,高于全国机电产品出口增幅45个百分点。船舶产品出口到132个国家和地区,比去年增加19个,对德国和新加坡两大市场的出口额实现成倍增长,总计占比达到30%。我国造船产品结构不断优化,高新技术船舶生产经营都取得了较大突破。自主设计建造的整体性能达到国际先进水平的烟大火车渡船成功交付并投入运营;LNG船实船建造进展顺利。新承接船舶订单中,首次批量承接了5艘30万吨级矿砂船;承接了10000TEU超大型集装箱船,实现了新的突破。LNG船、小汽车运输船、工程船等高新技术船舶的比重也明显增加。船舶经营大型化、批量化更加明显。从2007年上半年承接的新船订单平均单船吨位看,,;青岛北海船舶重工有限责任7公司、上海外高桥造船有限公司、广州中船龙穴造船有限公司、南通中远川崎船舶工程有限公司、、30万吨和23万吨矿砂船。南通中远川崎船舶工程有限公司开工建造中国第一艘1万TEU超巴拿马型集装箱船。我国手持超大型油船()订单已达55艘,超过全球总量的三分之一。17万吨级好望角型散货船手持订单达53艘,全球市场占有率超过45%。2007年上半年,中国船舶工业集团公司(CSSC)和中国船舶重工集团公司(CSIC),同比增长9%;承接新船订单2267万载重吨,同比增长95%,均创历史新高。骨干企业生产效率持续提高,通过采用专业化的造船模式实施批量化建造,不断缩短船台、船坞和码头周期,许多船厂均创造出了建造周期的新纪录。根据国防科工委初步统计,全国共有造船厂点3050家,规模以上船舶工业企业有981家,其中有相当部分是民营造船厂。江苏、广东、厦门、天津也都在纷纷发展自己的造船企业,地方造船企业快速发展。2007年前三季度,地方造船企业造船产量、新承接船舶订单、%、%%;工业增加值、实现利润占全国的比重比去年同期均有较大提高。江苏新世纪造船股份有限公司、南通中远川崎船舶工程有限公司、扬州大洋造船有限公司、江苏扬子江船厂有限公司造船产量排列全国前十名。2007年上半年,船舶配套业完成配套产值87亿元,同比增长45%。完成船用低速柴油机和中速柴油机712台/,舵机、仪器仪表、螺旋桨、锚绞机、锚链等配套产品产销两旺,承接量和完工量都大幅度增长。配套产品制造水平不断提高,国内功率最大的8K90MC-C柴油机、配套的7S80MC柴油机、世界首制6RT-flex50智能型二冲程低速柴油机等均实现完工交付。全部工艺独立完成的首根大型船用柴油机曲轴成功交付,目前手持订单28根,实现了大型船用曲轴批量生产。上海、辽宁、山东等地积极发展船舶配套园区,已初显成效。落户在上海临港船舶配套园区的中船三井造机公司已承接58台大缸径船用柴油机,其中包括84台国内首次制造——目前世界上最大缸径的8K98MC机,将为国内5100TEU等大型集装箱船配套。青岛海西湾船用曲轴生产基地开始投产,完成了首根曲轴的红套工序。,改装船成为航运公司增加运力最快捷的方式。修船企业

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