消费电子行业报告：24Q1华为折叠屏手机市占率或达40%25，看好折叠屏供应链及OLED渗透率提升.docx

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24周观点:24Q1华为折叠机市占率或达40,看好折叠屏供应链及OLED渗透率提升智能手机及PC:关注小米、微软等新机发布,看好AI新机及折叠屏销量高增智能手机:24Q1华为折叠机市占率或达40,关注折叠屏/AI手机供应链观点:24Q1华为折叠屏手机市占率或将达40,看好折叠屏供应链;小米、荣耀、一加、摩托罗拉等新机发布,看好新品催化下LTPO渗透提升和AI对换机的拉动。预测,第一季度华为折叠屏手机市场占有率将达到40?,或将首次超越三星成折叠屏手机市场第一。小米14pro钛金属版添加双向卫星通信功能,售价6999元,小米14Ultra发布钛金属版本,内存16GB+1TB,售价8799元,关注卫星通讯、钛金属相关产业链。荣耀官宣叠光绿洲护眼屏,行业首发Tandem双栈串联OLED架构,将有望搭载于荣耀Magic6至臻版/Magic6RSR保时捷设计手机。iQOOZ9Turbo预计4月发布,。一加Ace3V预计将于本月发布,搭载骁龙7+Gen3芯片,、120Hz刷新率8TLTPO屏幕,可参考的一加ace3机型价格2599元起。HMD近日在海外推出了新款NokiaG425G手机,NokiaG425G搭载和前代几乎完全一致的骁龙480Plus处理器,,高达90Hz的高刷新率。摩托罗拉最快将于本月底发布AI手机motoX50Ultra,搭载骁龙8Gen3处理器,三摄镜头主摄长焦提升到了3倍物理/6倍光变的水平。预测,第一季度华为折叠屏手机市场占有率将达到40,或将首次超越三星成折叠屏手机市场第一,看好折叠屏上下游国产厂商需求增加。今年第一季度,华为将首次占据可折叠智能手机市场的第一位。显示器供应链顾问公司DisplaySupplyChainConsultant()12日分析说,今年第一季度,华为折叠机市场同比增长105?,市场份额将首次超过三星电子。预测,第一季度华为的市场占有率将达到40?,而三星电子则低于20?。观察,今年上半年华为的mateX5和pocket2将呈现强势。但像三星电子,由于没有可折叠新产品,或将陷入苦战。图1:23Q1-24Q1折叠屏手机市场各品牌市场占有率资料来源:,液晶网公众号,小米14pro钛金属版添加双向卫星通信功能,售价6999元,小米14Ultra发布钛金属版本,内存16GB+1TB,售价8799元,关注卫星通讯、钛金属相关产业链。小米的双向卫星通信功能,支持手机直连天通卫星,支持实时语音、双向短信。“钛金属”是去年手机行业的流行元素,iPhone15Pro、小米14Pro钛金属版、三星S24Ultra等品牌旗舰都陆续使用了这一新材料。钛是一种轻质且具有高度耐腐蚀性的金属,与其他金属混合制成的钛合金具备高强度、重量轻、耐腐耐磨的特性,常被用于各种高端腕表和航空零件上。荣耀官宣叠光绿洲护眼屏,行业首发Tandem双栈串联OLED架构,将有望搭载于荣耀Magic6至臻版/Magic6RSR保时捷设计手机。荣耀叠光绿洲护眼屏使用Tandem双栈串联OLED架构,官方宣称屏幕寿命提升至600?,能效比最大提升40?。此前,行业普遍预测苹果将于本月发布的新款iPadPro率先采用来自三星/LG的TandemOLED屏幕。荣耀将于3月18日的新品发布会上发布Magic6至臻版与Magic6RSR保时捷设计手机,有望搭载荣耀叠光绿洲护眼屏。此前曾报道,荣耀Magic6至臻版/Magic6RSR保时捷设计两款手机将搭载“全新升级的单反级超动态鹰眼相机”,号称拥有“全球首发车规级LOFIC技术”,在日出日落及逆光场景发挥较佳。同时,基于第二代纳米微晶玻璃技术的荣耀金刚巨犀玻璃也将搭载于这两款手机。iQOOZ9Turbo预计4月发布,。iQOOZ9Turbo所搭载的骁龙8sGen3基于台积电4nm工艺打造,采用1+4+3的八核心设计,-X4超大核心,,GPU为Adreno735。其余配置上,,后置5000万像素大底双摄方案,搭载电池容量电池(有望6000mAh)。一加Ace3V预计将于本月发布,搭载骁龙7+Gen3芯片,、120Hz刷新率8TLTPO屏幕,可参考的一加ace3机型价格2599元起。一加Ace3V正面采用主流的居中直面挖孔屏方案,侧边小立边造型。该机型预计全球首发搭载骁龙7+Gen3芯片。据悉骁龙7+Gen3总体设计与架构均继承自高通骁龙8Gen3旗舰处理器,采用7Gen3为1+4+3的八核心设计,-X4超大核心,,GPU为Adreno732。其他配置上,该机还将搭载后置5000万像素主摄,前置1600万像素摄像头,、120Hz刷新率8TLTPO屏幕,辅以5500mAh大电池,支持100W有线充电功能,最高有望提供16GB+1TB版本的大容量版本。一加NordCE44月1日海外发布,首发搭载骁龙7+Gen3处理器。一加NordCE4背面采用竖向三摄设计,搭载高通骁龙7Gen3芯片。该机型预计将不会在国内上市。屏幕方面,采用一加Ace3V类似设计,是无塑料支架直屏、塑料中框加上玻璃后盖的组合。图2:一加Ace3V 图3:一加NordCE4资料来源:爱否科技公众号, 资料来源:爱否科技公众号,HMD近日在海外推出了新款NokiaG425G手机,NokiaG425G搭载和前代几乎完全一致的骁龙480Plus处理器,,高达90Hz的高刷新率,价格9999印度卢比(注:)。新旧版主要变化为RAM从原版的6GB阉割至4GB,价格也因此下沉至9999印度卢比(注:)。颜色方面,该机拥有紫色、灰色、粉色三色。+大下巴LCD屏幕,可拥有着高达90Hz的高刷新率,和百元机常见的60Hz低刷屏幕有本质区别。处理器方面,NokiaG425G采用了和前代几乎完全一致的骁龙480Plus处理器,。这颗处理器采用了8nm制程工艺,CPU架构为两颗A76()大核+六颗A55()中核,GPU则是Adreno619。其他配置方面,NokiaG425G配备了50MP+2MP+2MP的三摄模组,电池容量5000mAh、支持20W有线快充,、侧边指纹、存储扩展、双卡双待等。并且HMD跟,知名拆解团队iFixit合作打造,为用户提供拆机维修指南。摩托罗拉最快将于本月底发布AI手机motoX50Ultra,搭载骁龙8Gen3处理器,三摄镜头主摄长焦提升到了3倍物理/6倍光变的水平,看好AI手机渗透率提升。X50Ultra用上了骁龙8Gen3处理器,骁龙8Gen3有相对成熟的台积电4nm制造工艺,-X4超大核心,-A720大核心,-A720核心,-A520核心,并集成了Adreno750GPU和HexagonNPU。影像方案,摩托罗拉X50Ultra搭载超广角、主摄和3倍长焦的三摄组合。主摄是摩托罗拉X40同款的50MP1/,长焦提升到了3倍物理/6倍光变的水平。屏幕方面,,分辨率达到FHD+水平。PC:微软发布AIPC产品,看好NPU硬件加持下AIPC中期渗透率提升观点:微软将推出两款AIPC新产品SurfacePro10和SurfaceLaptop6,这两款产品将内置最新的NPU以提升AI功能,看好NPU硬件加持下AIPC中期渗透率提升。微软近日宣布推出两款“AIPC”新产品SurfacePro10和SurfaceLaptop6,mSnapdragonXElite处理器,这些处理器都内置了最新的NPU,以提升人工智能功能,预计四月发售。高通特别发布了《通过NPU和异构计算开启终端侧生成式AI》白皮书,阐述了终端侧生成式AI的发展趋势,以及高通骁龙处理器的多模块异构计算引擎,特别是NPU的设计及能够以极低功耗实现持续稳定的高峰值性能优势;苹果、华硕、联想发布AIPC新机,苹果发布新款AIPCMacBookAir,采用性能更强劲的M3芯片,M3搭载16核NPU,使得MacBookAir拥有更好的AI性能;华硕发布灵耀14双屏AI轻薄本,搭载英特尔酷睿Ultra9185H标压处理器;联想小新Pro142024笔记本新增Ultra9185H版,搭载全新独立AI引擎NPU、OLED屏幕,可提供至高约70W性能释放,定价6599元。荣耀发布首款AIPCMagicBookPro16;传音推出AIPC新机MegabookT16Pro2024Ultra笔记本电脑,搭载英特尔酷睿Ultra7处理器。根据群智咨询,2024年作为AIPC发展的元年,AI笔记本电脑出货量或将达到1300万台,在PC市场渗透率达到7?。微软近日宣布推出两款“AIPC”新产品SurfacePro10和SurfaceLaptop6,mSnapdragonXElite处理器,这些处理器都内置了最新的NPU,以提升人工智能功能,预计四月发售。AIExplorer被视为一般PC脱胎换骨成为AIPC的最大关键。该功能能在任何应用程序中运行,并允许用户通过自然语言搜索文件、网页、图像和聊天内容。此外,AIExplorer还将创建用户在电脑上所做一切的历史纪录,以便用户轻松搜寻。该工具还能理解上下文,并根据屏幕上的内容提出任务建议。预计AIExplorer还将支持基于文字的图像编辑功能。然而,这些AI功能要等到今年秋季微软推出的ows1124H2版本中才会首次亮相。在硬件设计上,SurfacePro10将配备具备抗反射处理及高动态范围(HDR)的OLED屏幕、前置超广角摄影机和NFC读卡器。而SurfaceLaptop6则预计配备触觉回馈触控板、Copilot专用键和一组经改造的接口。在电力上,两款笔电皆拥有全天候的电池续航力。这两款新笔电中搭载Intel处理器的版本将于4月发售,而Snapdragon版本则将在6月上市。高通发布了《通过NPU和异构计算开启终端侧生成式AI》白皮书,阐述了终端侧生成式AI的发展趋势,以及高通骁龙处理器的多模块异构计算引擎,特别是NPU的设计及能够以极低功耗实现持续稳定的高峰值性能优势,看好NPU技术发展硬件加持下AIPC渗透率增加。高通在AI方面采用的是异构计算引擎思路,由KryoCPU、AdrenoGPU、HexagonNPU、传感器中枢四大核心模块共同组成,彼此协作。根据终端类型、终端层级、关键性能指标、时延等因素的不同,这种架构可以使用不同的组件进行AI处理,以达到最佳效率。NPU擅长标量、向量和张量数学运算,而且能效非常高,能够以极低功耗实现持续稳定的高峰值性能。通过使用合适的处理器,异构计算能够实现最佳应用性能、能效和电池续航,赋能全新增强的生成式AI体验。第三代骁龙8中的HexagonNPU是高通面向生成式AI最新、也是目前最好的设计,为持续AI推理带来98?性能提升和40?能效提升。它包括了跨整个NPU的微架构升级。微切片推理进-步升级,以支持更高效的生成式A1处理,并降低内存带宽占用。此外,Hexagon张量加速器增加了独立的电源传输轨道,让需要不同标量、向量和张量处理规模的A模型能够实现最高性能和效率。大共享内存的带宽也增加了一倍。基于以上提升和INT4硬件加速,HexagonNPU成为面向终端侧生成式A1大模型推理的领先处理器。高通NPU的差异化优势在于系统级解决方案、定制设计和快速创新。高通的系统级解决方案考量每个处理器的架构、SoC系统架构和软件基础设施,以打造最佳AI解决方案。在2023骁龙峰会上,高通在搭载第三代骁龙8移动平台的智能手机上演示了语音控制的A1个人助手,支持手机屏幕上的虚拟化身实现实时动画效果。该应用需要同时基于不同计算需求,运行众多复杂工作负载。实现优秀用户体验的关键在于充分利用SoC内的处理器多样性,在最匹配的处理器上运行合适的工作负载。图4:高通HexagonNPU资料来源:荣达综合咨询公众号,苹果发布新款AIPCMacBookAir,采用性能更强劲的M3芯片,M3搭载16核NPU,使得MacBookAir拥有更好的AI性能。M3MacBookAir配备了8核中央处理器和最高10核的图形处理器,最高支持24GB统一内存和2TB固态存储。在M3芯片的加持下,新款MacBookAir将支持动态缓存功能,可动态为不同任务分配合适的缓存,提升GPU的使用效率,同时支持网格着色渲染以及硬件级光线追踪加速技术,在游戏、办公等场景中实现更强的图形渲染效果。M3芯片集成了更快更强的16核神经网络引擎(NPU),与中央处理器和图形处理器中的加速器一起为设备端机器学****提速,从而使新款MacBookAir成为用于AI的全球最佳消费级笔记本电脑。macOS利用这一出色的AI性能,提供了能够增强生产力和创造力的智能功能,例如强大的摄像头功能、实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、辅助功能等等。结合Apple芯片的统一内存架构,MacBookAir还能够出色地运行经过优化的AI模型,例如大型语言模型(LLM)和图像生成扩散模型。图5:苹果M3MacBookAir的AI图像优化性能资料来源:IT之家公众号,华硕发布灵耀14双屏AI轻薄本,搭载英特尔酷睿Ultra9185H标压处理器。灵耀14双屏在「轻薄本」、120Hz刷新率(支持VRR智能刷新)的14英寸OLED触控屏,合起来可以提供接近显示器的屏幕尺寸和顶级的笔记本屏幕显示效果。不仅如此,灵耀14双屏搭载英特尔旗舰产品酷睿Ultra9185H标压处理器,16核心22线程,,TDP最高也能达到35W,可以在本地状态下运行使用生成式AI工具,包括文生文和文生图等应用,并且在输入提示词后几乎很短的时内,AI就开始生成结果。图6:华硕灵耀14双屏笔记本资料来源:雷科技公众号,联想小新Pro142024笔记本新增Ultra9185H版,搭载全新独立AI引擎NPU、OLED屏幕,可提供至高约70W性能释放,定价6599元。联想小新Pro142024AI酷睿版笔记本现推出了全新的Ultra9185H版本,定价6599元,可提供至高约70W性能释放,拥有32GB+1TB存储,将于3月12日开启预售。屏幕方面,,覆盖100DCI-P3广色域。引擎方面,CPU:英特尔酷睿Ultra9185H,16核心22线程,;GPU:英特尔ARC核芯显卡,2倍性能跃升,支持光线追踪、XeSS等;AI单元:全新独立AI引擎NPU。图7:小新proAI超能本2024预售海报资料来源:IT之家,荣耀发布首款AIPCMagicBookPro16。MagicBookPro16是荣耀首款AI笔记本电脑,采用英特尔酷睿Ultra7处理器和英伟达RTX40系显卡的搭配。因提供32GB内存,所以MagicBookPro16的NPU可以分到高达16GB的内存,可以应对有一定负载的AI运算。在MWC上,荣耀展示了几个关于MagicBookPro16的AI用例,比如利用设备端侧AI实现图片搜索。图8:荣耀MagicBookPro16资料来源:雷科技公众号,传音推出AIPC新机MegabookT16Pro2024Ultra笔记本电脑,搭载英特尔酷睿Ultra7处理器。oPCManager应用,用户可以通过该应用,充分利用英特尔酷睿Ultra7处理器的NPU,处理下达的AI任务。该设备在6秒内就能在原图基础上渲染出一张分辨率更高且更高质量的AI图像。其他技术应则会根据本地设备提供不同的支持,比如能耗控制、性能调配等。图9:MegabookT16Pro2024Ultra的AI图像处理器资料来源:雷科技公众号,AIPC渗透率:根据群智咨询(Sigmaintell)预计,2024年作为AIPC发展的元年,AI笔记本电脑出货量达到1300万台,在笔记本电脑市场渗透率达到7?,2025年渗透率预计逼近30?,2026年渗透率会超过50?,2027年AIPC成为主流PC产品的类别,市场渗透率逼近80?。图10:2023Y-2028Y全球AIPC出货量及渗透率资料来源:群智咨询公众号,面板:看好面板行业受益生态重塑盈利中枢上行观点:1)行业趋势端,看好大尺寸面板量价齐升,,,根据洛图科技(RUNTO)预测,预计2024年出货量修复性增长。面板厂稼动率控制得宜,三月份平均稼动率有机会回升至80 以上的水平,二季度电视面板报价仍有上涨空间。2月底到3月初,受供需两端影响LCDTV面板全球供应整体依然偏紧;中尺寸方面,看好OLED渗透率提升,根据群智咨询(Sigmaintel)最新测算,2023年全球OLED车载显示面板出货量达到120万片,。OLED也将在平板市场