2024年关于银行客户经理年终总结9篇.docx

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一年来,我能够认真学****各项金融法律法规,用心参加行里组织的各种学****活动,不断提高自我的理论素质和业务技能。个性是之后到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练,透过学****优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如:10月21日,王先生来我行取款,在排队等候和他的闲聊中了解到,他是我行的老客户,每一天都要来银行办理业务,并诚恳的请他为我行提意见,同时还推荐他开理财金帐户,能够享受工行优质客户的服务,他很高兴的理解了我的推荐,并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。 作为一名客户经理,我认为不但要善于学****还要勤于思考。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访,看看他们的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道,我看到了我们行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的学****业务知识和理论知识的计划,同时提出了推荐把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既服务客户又起到好的营销效果。 二、勤奋务实,为我行事业发展尽责尽职。 一年来,我先后从事储蓄员,客户经理等不一样的岗位,无论在哪一个岗位工作,我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献,为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料,补登优质客户信息记录表90多份。做为客户经理,我的一言一行,都代表我行的形象。所以,我对自我高标准、严要求,用心为客户着想,向客户宣传我行的新产品,新业务,新政策,扩大我行的知名度。在储蓄所工作时,能用心协同所主任搞好所内工作,利用自我所学掌握的知识,做好所内机具的保养和维修,保障业务的正常进行,营业前全面打扫所内卫生。营业终了,逐项检查好各项安全措施,关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不一样看法的时候,我也能把客户不明白的事情解释清楚,最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款,有的人连所需要的凭条都不会填写,每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法,一字一句的教他们,直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单,以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候,他们都会不断的向我表示感谢。 在我做好自我工作的同时,还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮忙其他的同志,同志们有了什么样的问题,只要问我,我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候,我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能,我心里有一条给自我规定的要求:三人行必有我师,要千方百计的把自我不会的学会。想在工作中帮忙其他人,就要使自我的业务素质提高。 三、开拓市场,寻找新的增长点。 只有不断开发优质客户,扩展业务,增加存款,才能提高效益。从朋友那里得知,王先生是大客户,但公司帐户却开在建行,明白我们揽储任务重,叫我去宣传一下,看能否转到我行来,我主动和王先生联系,介绍我行的各项金融业务,还宣传了理财金帐户专享的服务,在我和朋友的催促下,第二天就来我行会计处开了一个一般帐户,说等资金一到位就办理理财金帐户,以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销,扩大宣传力度,我透过电话发短消息联络客户,介绍我行的新产品,并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。12月2号利用去儿子学校的机会,给他们老师介绍了汇财通和保险业务,老师们争先询问汇财通利率状况,有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。 新的一年里我为自我制定了新的目标,做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自我,提高自我的整体素质。 一、道德方面。做为客户经理在品德、职责感等方面务必要有较高的道德修养,强烈的事业心,作风正派,自律严格,洁身自爱。 二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼,能理智地对待挫折和失败。还要有用心主动性和开拓进取精神。同时,还要有较强的交际沟通潜力,语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗,在语言上要风趣幽默,在处理棘手问题上要灵活变通,在业务操作上要谨慎负责。 三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟悉银行的、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识,又要熟悉较为冷门的业务知识;既要有较高的政策理论水平,又要能具体介绍各种业务的操作流程;既要熟悉传统业务,又要及时掌握新兴业务。另外,客户经理还要具备法律知识、经济知识,个性是要具备综合运用多种知识为客户带给多种可供选取的投资理财方案的潜力。 四、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的基本知识,又要身体力行,用心参与实践。掌握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。银行客户经理年终总结篇3 综合素质得到了较大程度的提高,业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命,完成上级下达的各项工作任务,我作为分管多个重点客户的客户经理,面对同业竞争不断加剧的困难局面,在支行领导和部门同事的`帮助下,大胆 开拓思想,树立客户第一的思想,征对不同客户,采取不同的工作方式,努力为客户提供最优质的金融服务,用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。 开拓思路,勇于创新,创造性的开展工作。 随着我国经济体制改革和金融体制的改革,客户选择银行的趋势已经形成,同业竞争日激烈,在业务开展上,我中有你,你中有我,在竞争中求生存,求发展,如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。 我认为作为一个好的客户经理,时时刻刻地注重研究市场,注意市场动态,研究市场就是分析营销环境,在把握客观环境的前提下,研究客户,通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律,力争将客户的下游资金跟踪到我行,实现资金从源头开始的“垄断控制”,实现资金的体内循环,巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中,资金流量较大,为使其资金做到体内循环,他从点滴做起,以优质的服务赢得该单位的任信任,逐步摸清该单位的下游单位,通过多次上门联系,使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行情况下,他积极的上门联系,成功留住某客户在我行的开户 又如以开展有益健康的健身活动为线索,与客户开展乒乓球、羽毛球活动,既把与客户的交往推向深入,又打破了传统公关模式,在工作中收到了非常好的效果。今年9月份,在与一家房地产公司相关人员进行友好切磋球技的同时,获悉客户欲对其部分房产进行拍卖,他积极的工作,使其拍卖款500万元,成功转入我行。 我对待工作有强烈的事业心和责任感,任劳任怨、积极工作,从不挑三拣四,避重就轻,对待每一项工作都能尽心尽力,按时保质的完成。在日常工作中,他始终坚持对自己高标准、严要求、顾全大局、不计得失,为了完成各项工作任务,不惜牺牲业余时间,放弃双休和假期,利用一切时间和机会为客户服务,与客户交朋友,做客户愿意交往的朋友,我通过不懈的努力,在xx年的工作中,为自己交了一份满意的答卷。 看完了银行客户经理年总总结模板希望你可以做得很好!银行客户经理年终总结篇4 转眼间我到XX银行工作已经X年了,在领导的培养帮忙和同事们的支持下,我从一个法学专业出生的学生成长为一个能够熟练掌握大部分业务的银行员工。XXXX年X月我从西岗分理处调至XX支行从事客户经理岗们工作,静心回顾这一年的工作生活,我感觉收获颇丰,现将这一年的学****工作状况总结如下: 一、加强学****提高素质 我今年二月份从西岗分理处调到XX支行从事客户经理工作,以前对资产业务接触比较少,并且各项业务变化比较多,这就需要我静下心来重新学****信贷业务知识,在我到岗理清思路后,我自觉加强各种金融产品的理论知识学****提高自我对我行金融产品的理解,并在较短时间内熟悉信贷业务,在领导和师傅们的帮忙下,很快就上手了。我想只有自我对业务掌握透彻后才能更好的为客户带给服务。作为一名客户经理,我深刻体会和感触到该岗位的职责,客户经理是我行资产业务对公众服务的一张名片,是客户与我行联系的枢纽,怎样更好地服务好客户是我要学****和进步的地方,一方面要熟悉自我行里的业务产品,明白自我能够给客户带来什么,另一方面,要明白客户需求什么,尤其是后一方面,明白了客户的需求,才能去有的放矢的服务客户。 在加强业务学****的同时,我还用心认真学****政治理论,提高自身政治素质。作为一名中国民主建国会会员,我时时刻刻严格要求自我,作为参政党成员,我用心拥护中国共产党的领导,并用心参与建言献策,努力学****中国共产党的先进性文件,认真践行党的群众路线。 二、脚踏实地、勤奋工作 作为一名客户经理,我勤勤恳恳,任劳任怨。我的工作主要是银行资产业务,为单位创造效益的同时还要时刻把握业务风险,不能因为自我的疏忽给银行带来损失,这就要求我做事要细心,观察要仔细,调查要属实,报告要认真,分析要专业,在维护好存量客户的同时要努力挖掘新的客户,并以专业的业务处理潜力来满足客户的需求,在优先获取营业利润的同时实现个人合规工作,保证信贷资金的安全。 三、存在不足 对挖掘现有客户资源,客户好中选优,提高客户数量和质量,提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。我还需要进一步克服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,多干少说,在实践中完善提高自我。 在新的一年,我将再接再厉,更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学****专研,改善工作方式方法,用心努力工作,增强服务意识,争取在各个方面取得进步,成为一名优秀客户经理。银行客户经理年终总结篇5 XX年2月我从xx分理处调至栖霞山支行从事客户经理岗们工作,静心回顾这一年的工作生活,我感觉收获颇丰,现将这一年的学****工作情况总结如下: 一、加强学****提高素质 我今年二月份从xx分理处调到栖霞山支行从事客户经理工作,以前对资产业务接触比较少,并且各项业务变化比较多,这就需要我静下心来重新学****信贷业务知识,在我到岗理清思路后,我自觉加强各种金融产品的理论知识学****提高自己对我行金融产品的理解,并在较短时间内熟悉信贷业务,在领导和师傅们的帮助下,很快就上手了。我想只有自己对业务掌握透彻后才能更好的为客户提供服务。 作为一名客户经理,我深刻体会和感触到该岗位的职责,客户经理是我行资产业务对公众服务的一张名片,是客户与我行联系的枢纽,怎样更好地服务好客户是我要学****和进步的地方,一方面要熟悉自己行里的业务产品,明白自己能够给客户带来什么,另一方面,要明白客户需求什么,尤其是后一方面,明白了客户的需求,才能去有的放矢的服务客户。 在加强业务学****的同时,我还积极认真学****政治理论,提高自身政治素质。作为一名中国民主建国会会员,我时时刻刻严格要求自己,作为参政党成员,积极参与建言献策,认真践行党的群众路线。 二、脚踏实地、勤奋工作 作为一名客户经理,我勤勤恳恳,任劳任怨。我的工作主要是银行资产业务,为单位创造效益的同时还要时刻把握业务风险,不能因为自己的疏忽给银行带来损失,这就要求我做事要细心,观察要仔细,调查要属实,报告要认真,分析要专业,在维护好存量客户的同时要努力挖掘新的客户,并以专业的业务处理能力来满足客户的需求,在优先获取营业利润的同时实现个人合规工作,保证信贷资金的安全。