下载此文档

营销人员监控系统操作手册(营业部.docx


文档分类:办公文档 | 页数:约24页 举报非法文档有奖
1/24
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/24 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【营销人员监控系统操作手册(营业部 】是由【泉水叮咚】上传分享,文档一共【24】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【营销人员监控系统操作手册(营业部 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。精品文档 你我共享营销人员监控系统用户手册证券第二产品事业部2012年4月AAAAAA精品文档 你我共享文档版本页文档版本编写人 张向前编写说明 营销人员监控系统功能介绍评审记录文档版本 修订人修订说明按照华泰需求改进 ,对原有营销人员系统进行改进和增加相关功能 .评审记录说 明本文档中所包含的信息属于商业机密信息,如无恒生电子股份有限公司的书面许可,任何人都无权复制或利用AAAAAA精品文档 你我共享营销人员监控根据华泰营销人员监控功能改进需求 ,和不断的沟通确定 ,在原有的营销人员监控系统的基础上做了如下修改: . .,根据营销人员指标处理要求进行整改和调整 .,,发送到回访中心进行回访处理 . .本监控系统由参数设置、实时监控、历史监控、信息查询 ,以及按照周月指标进行汇总查询和批注的相关菜单组成,参数设置可以设置查询 IP地址白名单和指标客户白名单。如下图:一、信息查询1、营销人员信息查询营业部可通过此处查询本营业部营销人员情况,并可核实相关信息是否正确、完整。AAAAAA精品文档 你我共享二、参数设置1、委托地址白名单查询。 (只针对”多客户相同地址委托 ”预警指标)输入相应条件,即可进行查询,并可对已加入白名单的委托地址进行删除。2、白名单查询通过查询,营业部可了解到相应白名单的有效期,可据此做好下次上报的数据准备工作,同时可根据营销人员及客户实际情况,对白名单进行删除。AAAAAA精品文档 你我共享3、驻点电脑 MAC地址输入功能描述:选择营业部,输入驻点电脑mac地址号(格式如下:00-23-8b-fa-d1-d9),如果有有效期,可以选择有效期,然后“是否长期有效”选否。如果长期有效,选是,同时“有效期”条件将无效。点击“新增”就可以加入该数据。注意:mac地址只能输入一个 mac地址,如果有多个,要多条输入。点击“修改/删除”可以对以前添加的数据进行处理及查看。三、实时监控实时监控界面:AAAAAA精品文档 你我共享其中:对监控大类而言:预警指标数:有监控预警数据的指标个数。预警营业部数:所有预警指标监控数据的营业部总数。预警员工型经纪人总数:所有预警指标监控数据中类型为员工型经纪人的营销人员总数。预警合作型经纪人总数:所有预警指标监控数据中类型为合作型经纪人的营销人员总数。预警客户经理总数:所有预警指标监控数据中类型为客户经理的营销人员总数。预警信息总数:所有的监控数据的记录总数。原联合过来的营销人员,根据营销人员类别分别匹配华泰的营销人员类别。原联合的营销人员总体分为合作型经纪人和客户经理。对单个指标而言:指标名称:单个指标的名称。预警营业部数:该指标预警数据的营销人员营业部个数。预警员工型经纪人总数:所有预警指标监控数据中类型为员工型经纪人的营销人员总数。预警合作型经纪人总数:所有预警指标监控数据中类型为合作型经纪人的营销人员总数。预警客户经理总数:所有预警指标监控数据中类型为客户经理的营销人员总数。预警信息总数:该指标的监控数据的记录总数。原联合过来的营销人员,根据营销人员类别分别匹配华泰的营销人员类别。原联合的营销人员总体分为合作型经纪人和客户经理。AAAAAA精品文档 、多客户相同地址委托(每日显示的为前一工作日发生的预警信息)指标描述:对监控周期内(一个交易日内),营销人员客户群内不同客户通过同一电脑(不包括营业部散户大厅电脑等合理情况)、电话进行交易的进行预警。操作介绍:点击指标名称出现如下界面,点击界面中【查询】即可按需要输入条件查询。点击营销人员姓名和客户姓名可以查询营销人员和客户的具体信息。点击客户数显示同地址委托的客户明细。、同一客户短时间不同地址委托(显示当日实时发生的预警信息)指标描述:对监控周期一定时段内(具体可考虑 3分钟内),营销人员客户群内同一客户通过不同 IP地址、网卡地址、电话进行交易的进行预警。操作介绍:点击指标名称出现如下界面,点击界面中【查询】即可按需要输入条件查询。点击营销人员姓名和客户姓名可以查询营销人员和客户的具体信息。AAAAAA精品文档 你我共享点击不同次数显示该客户不同地址委托明细:、群内客户亏损过高(每月第一个工作日显示的为上月预警信息,其他日期无显示)指标描述:1、客户亏损率= (期末资产-期初资产 +转出资产-转入资产 )/月度日均资产2、客户日均资产= [20,40] 万,(亏损率-沪深300指数变动率)<-25%3、客户日均资产 >=40万,(亏损率-沪深300指数变动率)<-20%操作介绍:点击指标名称出现如下界面,点击界面中【查询】即可按需要输入条件查询。点击营销人员姓名和客户姓名可以查询营销人员和客户的具体信息。AAAAAA精品文档 、群内客户年累计亏损过高(每月第一个工作日显示的为上月预警信息,其他日期无显示)指标描述:1、客户亏损率= (期末资产-期初资产 +转出资产-转入资产 )/年度日均资产2 、客户日均资产= [20,40] 万,(亏损率-沪深300指数变动率)<-30%、客户日均资产>=40万,(亏损率-沪深300指数变动率)<-25%操作介绍:点击指标名称出现如下界面,点击界面中【查询】即可按需要输入条件查询。点击营销人员姓名和客户姓名可以查询营销人员和客户的具体信息。、客户买入相同证券(每日显示的为前一工作日发生的预警信息)指标描述:监控阀值如下:1、每天计算,阀值 5。AAAAAA精品文档 你我共享2、营销人员名下同时段买入同种证券客户日均资产之和 >=60万。3、客户日均资产 >=10万。同时段买入证券金额>=10万操作介绍:点击指标名称出现如下界面,点击界面中【查询】即可按需要输入条件查询。点击营销人员姓名和客户姓名可以查询营销人员和客户的具体信息。、客户卖出相同证券(每日显示的为前一工作日发生的预警信息)指标描述:监控阀值如下:1、每天计算,阀值 5。2、营销人员名下同时段卖出同种证券客户日均资产之和 >=60万。3、客户日均资产 >=10万。同时段卖出证券金额>=10万。操作介绍:点击指标名称出现如下界面,点击界面中【查询】即可按需要输入条件查询。点击营销人员姓名和客户姓名可以查询营销人员和客户的具体信息。AAAAAA

营销人员监控系统操作手册(营业部 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数24
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人泉水叮咚
  • 文件大小1.39 MB
  • 时间2024-04-15